传说魔王”大将”因屡犯天条被佛祖发配到大雷音寺做了个扫地僧。然而”大将”魔心不灭，伺机逃到了人间。此时正值五代时期，由于“大将”在人间作乱，国家四分五裂，战火纷飞，生灵涂炭。佛祖立刻派总理人间诸事的弥勒菩萨转世到人间收复魔王，救众生于水火之中。

　　宁波奉化妙林十八村，山明水秀，在战火纷飞中却是一片世外桃源。村中富户张员外，为人乐善好施，却为没有子嗣传宗接代发愁。大年初一，张员外去岳林寺求子，看到天空紫金光闪耀又似乎听到洪亮的孩童欢笑声，心中有感。回家的路上在长汀村恰好见到一孩童，只穿着肚兜在河边的冰雪中玩耍，张员外知此乃天意，欣喜万分地将孩童带入家中，取名长汀子。

　　长汀子自幼心地善良、性格不羁，爱好奇特，经常语出惊人，还擅长识天气、造农具帮助老百姓耕织，成为造福一方的“神童”。邻村有英武少年蒋宗霸，凭借一身武艺时常欺负百姓。县官知其与节度使钱王是亲戚不敢法办他。长汀子设计捉弄蒋宗霸并制服了他，蒋宗霸对长汀子佩服得五体投地，心甘情愿追随他，两人遂成为好友。

　　魔王”大将”很快发现已经长大成人的长汀子就是弥勒菩萨转世，生怕他收服自己，便指派手下设奸计诬陷长汀子。幸好长汀子足智多谋，化解了危机并且得到了吴越节度使钱鏐王的赏识。钱王有个刁蛮人性的女儿巧娘，一日突发奇想召集吴越能工巧匠给她制造水泡花球，不然就砍头，长汀子为救人造出了“水泡花球”借机教育了巧娘。钱王看中了长汀子的善良和智慧想约他为官却被长汀子宛然谢绝。

　　魔王”大将”见缝插针又施奸计，化作钱王母后支使钱王硬将女儿嫁给长汀子，长汀子早知蒋宗霸喜欢巧娘，又不愿得罪钱王，在蒋宗霸的帮助下逃出了钱王府。钱王大发雷霆下令捉拿长汀子。长汀子只好躲入岳林寺剃度出家。张员外本想让长汀子传宗接代，但又怕钱鏐王加害于长汀子，只好由他去了。

　　岳林寺方丈闲旷大师送长汀子法号契此，安排他在刻薄小气的柴头惠根手下干活。惠根和尚经常以师兄自居差使契此做这、做那还想法捉弄契此，契此用智慧多次教训惠根。惠根伺机报复，让两个人都犯了寺规。闲旷大师处罚两人一起为修建寺庙大殿外出化缘木材。契此得知南方有神井能实现人的愿望，便与惠根一同前往，契此降伏了看守神井的恶龙取得了修建寺庙的木材，惠根从此对他另眼相看。

　　契此回到寺庙后，师兄弟们都知道他有神功，对他恭敬有加。但是他仍然坚持每日爬山涉水，担水劈柴抢着干一些寺庙的粗活。他在艰苦修行的同时，还时常帮助周围的百姓解决困难，受到大家的尊重。在闲旷大师的指点下，契此在修行中也渐渐领悟到了佛经的奥义。

　　魔王”大将”得知长汀子在岳林寺中，便叫魔子们伪装成僧人前来骚扰。契此率领寺中众僧与魔王的弟子大战，魔王“大将”也非等闲之辈，岳林寺遭遇大劫，在闲旷大师的大力金刚力的保护下一些僧侣才勉强逃生但伤亡惨重。为了彻底消除魔王“大将”在民间的危害，闲旷大师让契此下山去寻找当年玄奘听闻弥勒菩萨的教法所编撰的一部经书，以此拯救受魔王迫害的百姓。临行之时闲旷大师赠与契此一个能左右乾坤容纳宇宙的布袋以备不时之需。

　　契此在民间云游各处一边寻找藏匿在五处的“真经”，一边扶危济困、彰善罚恶、指正人间的伪善和迷信。因为契此提倡“和谐，和乐，修身”得到了老百姓的拥护和支持，契此还用口袋四处募集食物分发给贫苦的百姓，故民间得名“布袋和尚”。魔王”大将”生怕“布袋和尚”找到真经，便与手下弟子想方设法地进行阻挠，多次给”布袋和尚”求经之路造成危难，“布袋和尚”凭借智慧和善心巧妙的一一化解了危机。蒋宗霸和巧娘也前来相助，和“布袋和尚”一齐上路，几人遭遇了无数苦辣酸甜，留下了许多神奇的传说，经历了一番周折之后终于找到了真经。

　　魔王”大将”最后被逼得走投无路，施展全部法力跟“布袋和尚”作最后一搏。”布袋和尚”以自身的豁达和善良最终感化魔王”大将”，”大将”自愿跟随“布袋和尚”作他的“护法”。“大将”还率大小魔头上兜率宫聆听“布袋和尚”的法身弥勒菩萨讲经，这是后话了。(完)