第三十一集
何坤得到情报:赵文元要移居南京,他决定当晚动手,江波认为其中有诈不同意贸然行动。
小岛百合子向宫西中一透露井上机关在赵文元家附近设了陷阱,宫西马上把这情报告诉了尤佳丽,但为时已晚,何坤的行动已经开始,在最后一刻江波提出也要参加行动。
当晚,在赵文元家附近的饿刺杀行动遭到日军重兵的伏击,何坤的人马损失严重,何坤侥幸逃回,马上安排自己的组织转移。江波带着负伤的丛丽跑到了郊区,安顿下丛丽后,江波径直找到了尤佳丽的办公室,稍事休息后他来到了烟店,终于与地下组织接上了头,老K与江波重逢后二人十分激动。
第三十二集
老K把江波领到一处中共地下组织的秘密住所,他让江波在这里建立国民党军令部的上海分支机构,并同意可以留下丛丽协助江波工作,以掩护地下党的实际目的。
在江波的住所,江波把闫护士介绍给丛丽,并告诉她说这是临时雇佣的,实际上闫护士是中共地下人员。
日本特务山下珍子、井上贤二与娇妮一起商量如何抓住何坤、江波,并协商新的计划,除掉丛丽。
何坤来到一所秘密住所,拜会了上级派来的巡视大员,代号棕熊,见面后大吃一惊,这个棕熊就是当年军统上海站的站长段德彰。段德彰命令何坤一定要除掉赵文元。
娇妮后悔给何坤提供了赵文元搬家的情报,她约见了闽清,诉说了内心的苦闷,并希望闽清帮她接上与何坤的关系。
第三十三集
老K在与康瑛见面时问及她是否还爱江波,康瑛承认她还爱江波。
闽清向何坤汇报收集到的情报,同时汇报了娇妮目前的愧悔状态和全城特务都在寻找丛丽的消息。
何坤把方泽亮叫来,把自己的身后事都交给了方,并告诉他一定要保护好梅花二号(娇妮),并分析了娇妮目前的状况,因为他送出的情报导致何坤遭受到重大的损失,但何坤依然相信娇妮的忠诚度,并发誓要在10天内杀死赵文元。
江波与尤佳丽也在分析娇妮的状况,谈到娇妮两人自然说到当年的藤玉莲,此时坐在江波面前的整过容的藤玉莲百感交集。
娇妮从井上贤二那里得到情报,赵文元将出席更新大舞台的京剧闫春,以庆祝汉奸组织人民会的成立,井上贤二的计划是利用这项演出引出丛丽。
第三十四集
日本井上机关布置了新的阴谋,计划利用赵文元出席庆祝会的时机,引出杀手丛丽,并当场击毙。
此时娇妮通过闽清给何坤一封密码信,她计划在演出期间在无外援的情况下,独自刺杀赵文元,发誓以死来告慰先烈。
丛丽请闫护士帮她送信,她要约见在更新大舞台演出的女演员兰花。
尤佳丽约康瑛见面,谈到她从闽清那得到的消息,娇妮要独自刺杀赵文元,尤佳丽主张制止娇妮的鲁莽行为。
地下党在老K的着集下康瑛、尤佳丽和老K一起讨论娇妮的问题,尤佳丽提出约娇妮出来见江波,但老K认为此法不行,这样会暴露江波的身份。
丛丽去见京剧演员兰花,但此接头地点已经被江波安放了窃听器,通过窃听江波得知了丛丽要在演出时动手的计划,与此同时山下珍子在部署神枪手百步蛇在演出时刺杀丛丽的计划。
第三十五集
何坤得知了要庆祝人民会成立将举办演出的消息,决定不采取行动,井上贤二与山下珍子就是否让百合子(庄雅倩)当诱饵的事发上了激烈的争论,井上不同意这么做,但山下珍子认为已经暴露了身份的百合子没有价值了。
丛丽为了这场京剧演出做了充分的准备,同时娇妮也检查了自己的枪支,在演出现场日本山下机关、军统潜伏组织、丛丽、娇妮各自展开了行动。
丛丽替下演员上台演出,她在观众席上找到了庄雅倩和赵文元,江波也来到了后台,何坤则出席在观众席上,当演出达到高潮时,丛丽从台上开枪击毙了百合子(庄雅倩),江波打死了庄雅倩身边的百步蛇,何坤和娇妮同时开枪击倒了赵文元,现场顿时大乱。
方泽亮为掩护何坤撤离牺牲,宫西中一救下了百合子,江波救了丛丽。
山下珍子总结这次演出行动的失败原因时,猜到他们内部有敌方的卧底。老K与江波计划在国民党军令部上海站中安排自己的同志,并利用军令部的电台,在谈话间老K向江波转达了康瑛对江波的情感。
康瑛与梅果在一起回忆往事,梅果想起了在记忆中很模糊的亲生父亲江波。
丛丽主张发展闫护士加入军令部上海谍报站,江波不同意。