第三十六集

　　闫护士约见江波，汇报她曾爱过一个军统特务方泽亮，俩人谈到方的牺牲时万分感慨，江波告诉闫护士方泽亮是共产党员。

　　丛丽为江波找到了一个报务员，她是闫护士介绍来的，此人正是从延安来上海的报务员童玲，此时她的名字叫苏曼。

　　中、日前线的军情非常紧急，参谋长石兴瑞布置姚刚、白从武代表军令部潜回上海，协助江波，丛丽把新来的报务员苏曼带到郊外，她出枪袭击了日军的巡逻兵，并要求苏曼开枪打死负了伤的日本兵，以考验苏曼的忠诚。

　　康瑛与江波就电台交接一事在一个雨天相见了，二人互诉情感，康瑛把电台与报务员童玲转交给江波管辖。

　　老K指示江波搜集军事情报支援前线。

　　一天，井上突然问起娇妮在更新大舞台现场发现了子弹壳，并指明这种型号的子弹是他配发给娇妮的，暗示娇妮已经暴露身份，他还决定把娇妮调到宫西中一的调查班里，娇妮报道的第一天与康瑛意外的相见了。

　　第三十七集

　　何坤秘密与丛丽见面，指示丛丽要监视江波，并告诉丛丽胡长官的意见是只要条件成熟还希望丛丽嫁给江波，丛丽不同意。

　　娇妮被调到满铁调查班后，尤佳丽很吃惊，她找来宫西商量，宫西主张杀掉娇妮，尤佳丽不同意，认为这样会破坏同一战线，唯独可行的办法是康瑛退出，但这要征得老K的同意。

　　尤佳丽约见了老K，把娇妮现在与康瑛一起工作的事情说了，老K等人担心娇妮会把康瑛作为汉奸处理，而且娇妮也很方便侦查宫西中一与丽机关的活动，最后决定适当的时候要调康瑛离开上海，老K主张请江波出面见娇妮攻心封口。

　　一天娇妮下班后，跟踪从调查班里出来的康瑛，穿过几条街巷后她突然被拉到了一个大院里，身后大门紧闭，江波站了出来。娇妮对江波说她现在所做的一切都是为了国民党，并说她已经在日特的山下机关暴露了。在更新大舞台打死赵文元的弹壳只有娇妮的枪中可以射出，日本人正在全力调查她，江波希望娇妮逃回军统，或投奔共产党，娇妮说回军统不可能了，因为她送出的有关赵文元的情报几乎导致何坤的第七行动组全军覆没。投共产党更不可能，她双手沾满了共产党人的鲜血。

　　娇妮还向江波讲述了她打入日特机关的全部经历，江波答应替娇妮去找何坤当面说明她的清白。

　　第三十八集

　　一天老K把江波约到了一万酒吧，这是他精心布置的一场生日宴，来宾中还有康瑛、梅果、滇生、藤玉莲，历经磨难这一家人终于团聚了，大家各自回忆起往事，感慨万端，当晚康瑛、江波与梅果三人终于住到了一起。

　　第二天清晨，江波送走了康瑛、梅果，他们去了新四军的游击区。

　　日本特务机关、井上机关收到了投降日本的苏联间谍的口供，得知在上海有一个苏联间谍网，一万、玛利亚均在名单上，井上贤二回忆起在围捕江波时现场曾有教会幼稚园的孩子们活动，他决定马上派宪兵化装成日本浪人抓捕幼稚园园长玛利亚。

　　宫西中一获得这个消息后马上通知玛利亚转移，玛利亚固执地要销毁文件，此时日本宪兵已经出发，老K也得到这个消息马上组织人实施营救，他亲自前往幼稚园指挥，日本宪兵冲了进来，在激战中老K英勇牺牲。

　　第三十九集

　　脱险的玛利亚与江波见了面，她对江波说起了当年捡到江波儿子的经过，江波明白了滇生就是自己的亲生儿子。此时滇生已经被转移到了延安，父子间失之交臂。

　　丛丽问起姚刚，幼稚园被日本宪兵捣毁那天江波的行踪，并怀疑江波与白从武等人的行为。丛丽坚持要看一看江波是否再为军令部工作，江波对她擅自出现在电台的行为十分愤怒，还动手打了丛丽。

　　老周约见江波，并告诉她汪丕夫已经叛变，汪给日本人提供的国民党K机关的名单上有尤佳丽，老周指示江波了解尤佳丽的真实身份，江波把尤佳丽约到郊外，并用枪逼问她，尤佳丽(藤玉莲)对江波回忆起她与江波过去的一切，并讲了自己整容和换音的经过。

　　第四十集

　　藤玉莲还向江波说明了她如何打入日本内阁情报局，后被派回上海的经过，她还向江波透露汪丕夫将回到上海，江波向老周汇报了藤玉莲的事，并透露国民党以对汪丕夫下了追杀令。江波也向丛丽传达了军令部要追杀汪丕夫的指示，并对那天动手打了她表示道歉。丛丽终于与何坤见了面，何坤表示国民党上层有“限共”的指示，他要丛丽监视康瑛，何坤请示了段德彰，希望能在汪抵沪时动手。

　　码头上的人群中，山下机关的特务、国民党军统人员若隐若现，汪丕夫在下船的一瞬间，一个义士突然间站出，对汪连开数枪，汪顿时倒地，其实被击毙的只是汪丕夫的替身。汪丕夫到了上海后马上约见了山下珍子。

　　老周指示江波让尤佳丽继续留在K机关，并希望江波配合。

　　第四十一集

　　何坤也得知在码头上被击倒的不是汪丕夫本人，他从新设计刺杀汪丕夫的计划，他找到了杨广忠的情妇唐薇薇，让她尽快染上梅毒，并把他安排到汪丕夫的官邸做佣人，汪很快与唐薇薇勾搭成奸，唐薇薇的梅毒传染给了汪丕夫。

　　娇妮被山下机关深深的怀疑了，井上贤二几次示意她逃走，她都无动于衷，在一个风和日丽的下午，她穿着和服走上了大街，突然一声枪响，娇妮倒在血泊中。

　　汪丕夫的病情加重，何坤化妆成医生前来治病，一针配好的毒药注入了汪丕夫的身体，这个汉奸借宿了他可耻的一生。

　　第四十二集

　　江波把丛丽带到柳春桃的墓前，丛丽十分悲痛。江波也在一旁暗自发誓一定要炸毁日军的机场。

　　洪尔贵到了苏北联系了新四军游击队准备配合江波的行动，江波率领白从武、洪尔贵化妆通过重重关卡，潜入日军机场，放到汽油罐，正要炸机时，日军哨兵围了上来，一场激战后，洪尔贵英勇牺牲，在最后一瞬间江波打完了柳春桃给他的打火机，一团火球投入飞机，顿时机场陷入一片火海，数十架日军轰炸机化为灰烬。经历过八年浴血奋战，江波、何坤、丛丽、康瑛等人迎来了这胜利的日子。

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