第一集：抗战胜利，内战一触即发。国民党国防部二厅特派姬少康到马淮安的68集团军任政战处长，旨在监控肃清西北军中的共谍份子。他让刘副官假意发动兵变，劫持了马淮安，以试探77军长吴克峰。国防部二厅行动特工汪寒梅刺杀日本特务西元，得到了日军的九里山军火库地图。她将其秘密转给了共产党地下党组织。姬少康来到徐州，并展开了调查。姬少康把怀疑目标定在了同乡吴克峰身上。新四军侦查连的吴克岭化装成新六军谍报参谋，单枪匹马去见哥哥吴克峰，吴克峰将其赶走。68集团军调防徐州，吴克峰前去收缴了日本人留在白云寺的军火。四叔来到徐州，准备和吴克峰接头。姬少康用计得知了我党的联络电台和时间，四叔被捕。姬少康押其到徐州城门口时，吴克峰赶到，四叔为了掩盖吴克峰，冲着吴开了一枪。吴克峰受伤，四叔牺牲。我党和徐州情报站的一切联系中断，新四军敌工部长冯路决定派出密使二号。国防部二厅派汪寒梅前往68集团军任电台台长，化装成“村姑”的她却在徐州城门口遇到了吴克峰。

　　第二集：汪寒梅向姬少康报到，姬少康激动不已，原来她竟是姬少康的初恋汪秀梅，因为嵇父反对，拖着怀孕的身子嫁给了吴克峰，吴克峰愤而离家出走，三人从此陌路。吴克峰不知汪寒梅就是密使二号的身份，担心她和姬少康串通一气，让马淮安驱除汪寒梅，姬少康用计留住了汪寒梅。三人再次结下宿仇新怨。姬少康对汪寒梅说，吴克峰很有可能是共党。马淮安迷恋上了刘芳，装病，不愿撤出徐州。姬少康先把刘芳带到了太子镇。马淮安大闹戏园子，无奈的撤到了太子镇。当晚，汪寒梅住到了吴克峰家，再次和吴克峰冷眼相对。吴克峰的副官程小鹏是姬少康同学，时刻监视着吴克峰的行动，并屡次在吴克峰和汪寒梅之间试探。陈苏和冯路决定，将白云寺军火还给马淮安。姬培公到徐州省政府告马淮安部队扰民，马淮安恼怒不已。马淮安让秘书尹良田把姬培公抓来，没想到姬培公就是姬少康父亲，折腾一翻，抓到了姬少康府上，府上大哭小叫。

　　第三集：姬少康接到薛岳手谕，要他帮助薛部用日本人留下的侦测车找到徐州附近的共产党电台。马淮安接到了共产党要还枪的函件。冯路指示密使二号去贾汪传达命令，安排军火交接。姬少康和汪寒梅在往徐州的路上压到地雷，被吴克锋所救。汪寒梅到了徐州后，来到弘安药铺，向大陈等人传达了党组织的命令。军统特务林双木化装成芥子气病人，也潜伏到弘安药铺。姬少康发现了刘芳“铁蝴蝶”的身份，两人结为露水情缘。药铺小姚带汪寒梅去看了四叔留下了的无人电台。大陈以翻修药铺为由，把林双木转移到了旁边的王记旅店。恰好负责来交接军火的师长李宝善等人也住在旅店里。林双木密切监听着动静，并遇到了姬少康的妹妹、进步学生姬亚琪，对她的机智和勇敢赞赏不已。

　　第四集：李宝善等人正要去交接枪支，林双木出现，并表示要缉拿共党军火。李宝善悚然，决定征求马淮安的意见，马淮安急中生智，让他们去找姬少康，让他先出面抓人。忠义救国军的郑建青想投靠马淮安，马淮安得知刘芳就是郑建青内人后，要求他休妻保媒。姬少康来到薛岳司令部，要了一个营的兵力，把药铺团团包围起来，击毙了战士小姚，并追上了大陈的车队，大陈等被俘……散发反战传单的姬亚琪被抓，并被卫兵的子弹擦伤了胳膊，卫兵将其送到薛部医务室，却遇见了林双木。林双木毫不掩饰自己的欣赏，放走了姬亚琪，并嘱咐宋胜盯紧她。郑建青向马淮安示好，表示他手里也有一批日本人的军火。姬少康接刘芳回太子镇，刘芳提出一起去美国，姬少康打了她一巴掌。枪支被运了回来，马淮安重赏了李宝善。几个军官当场闹事，原来国防部下令西北军缩编，众人士气沮丧。马淮安却宣布，如今之计，只有裁汰老弱，保留精壮。

　　第五集：姬亚琪和王知书当街演讲，遭到宪兵打击，姬亚琪被宋胜抓进了监牢。宋胜厉声逼问姬亚琪，眼看就要动刑，林双木再次出现，放走了姬亚琪。军官们为遣散费的事情担心。吴克峰私下对马淮安建议，把武器卖掉一多半，拿一小半钱用来遣散部队，马淮安欣然。姬少康把抓到的大陈等人带回了六十八集团军，马淮安暗暗懊恼。吴克岭化装成买主将军火买走。六十八集团军改编成功，司令部满院子摆满酒席，马淮安宣布将和刘芳将喜结连理。吴克峰秘密接头金昊，并告诉他，马淮安态度已有所松动，可以向上级报告，试探试探。大婚之日，尹良田、郑建青在迎亲路途中，遭到了姬少康和程小鹏的劫持。尹良田的共产党身份暴露，郑建青被击毙。刘芳对姬少康坦白，她已经怀孕，新娘子失踪。金昊对吴克峰分析，马淮安怀疑是共产党劫了刘芳。吴克峰和程小鹏在打猎时救了被“新四军”络腮胡子劫持的马淮安的女儿马梦兰，马梦兰对救命恩人吴克峰一见倾心。吴克峰向马淮安暗示，马梦兰被绑架的事件里面大有文章。马淮安决定审问络腮胡子，姬少康密切交待手下络腮胡子不能露馅，却事与愿违，在审问中漏洞百出，姬少康恼怒之下，开枪打死了络腮胡子。

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