第21集 红军虚张声势，又在贵阳城成功地调动了敌军，然后渡金沙江北上。

　　在达维，一四方面军会师。然而，当张国焘发现一方面军已没有多少人马，于是开始向中央要兵权。眼看不团结的现象已经发生。朱德想尽办法维护两军的团结。

　　政治局会议决定北上，然而张国焘在噶曲河边以涨水为由回师阿坝。朱德力劝张国焘北上，但无济于事。

　　于是，一方面军单独北上而去。

　　张国焘却开了一个声讨“北上逃兵”的大会，并在会上让朱德表态反对毛泽东。朱德淡定从容说“朱毛朱毛，哪有朱反对毛的道理！”

　　第22集 张国焘自立中央，遭到朱德的坚决反对；面对势力强大的张国焘，朱德团结众将领，他一个目的，把这支队伍带到陕北去。

　　为迎二、六军团共同北上，朱德等在高原等了四个月，在这里，留下了朱德与格达活佛的一段佳话。两军会师后，朱德建议成立了二方面军。中央同意了建议。

　　眼看就快到陕北了，张国焘又提出不去陕北，欲渡黄河西去建立根据地。几经曲折，三大主力在朱德的苦心策划下终于会师陕北。

　　毛泽东感慨地：“朱老总临大节而不辱，胸怀大如海，意志坚如钢”。

　　第23集 国共再次合作。朱德作为中国共产党的军事代表，与周恩来一同去南京见蒋介石，商议抗战事宜。两个打了十年的对手在这里握手了；朱蒋会见后，红军改编为八路军。后又改为十八集团军。

　　为争取阎锡山抗战，朱德去太原拜会阎锡山，阎派来接应他的人想一睹这个大“土匪头”的风采，却造成了一系列的误会。当这位联络官打他的卫兵被朱德阻止，他们才真正地看到这位“大土匪头”的不凡之处。

　　人们起初还怀疑八路军能否抗战，当平型关大战取得胜利，全国一片欢腾，连蒋介石都发来了祝贺电报。

　　当国外记者来采访朱德，朱德却把功劳全都记在下级的身上。

　　第24集 忻口战役，在八路军全力配合下，忻口守了二十一天。太原失守。此后，在华北，敌后的抗战由八路军来担当主角。

　　在岳阳镇，日军苫米地旅团由东面来，意在占领临汾，而此时临汾军民尚未撤退。危机时刻，朱德利用身边仅有的二百人，和日军一个旅团展开一场游击战。

　　二百人，一直阻击了日军三天时间。

　　当日军知道是朱德在亲自指挥这场战役，于是派来飞机轰炸。然而，敌机把故县当作古县。故县被炸一片废墟，而古县安然无恙。而报纸和电台却发出消息，八路军总司令朱德被炸身亡。

　　延安毛泽东等人急了，但终于等来了朱德的消息。

　　朱德却为无辜的被炸百姓而叹息。

　　第25集 有消息说日寇欲西渡黄河，毛泽东欲调八路军回防。然朱德从抗日大局考虑，不同意回陕北。他分析，日寇暂无攻陕北能力。

　　当年朱德结拜的江湖兄弟雷云飞来了，要参加抗日队伍，朱德很感动。把他安排在八路军内。

　　为了让友军学会与日军打游击战，打响堂铺战役，朱德请友军指挥官前来观战。观战后让友军甚为钦佩。

　　朱德儿子朱琦来到了八路军。朱德把他派到前线。他说：“总司令的儿子不上前线谁上前线。”

　　八路军总部不断地转移，朱老总却乐天达观。在一次战斗中，雷云飞牺牲，朱德亲自为他下葬，并为他栽上了一棵红军树。

　　和国民党顽固派的摩擦开始了，根据地的八路军不断被害。

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