第二十六集
虫草跟半路逃出的大片刀乔装潜入到金水城,求助满天知道了他们关押的位置,几人商量对策准备一起搭救王怀远。丁五打开密信之后,找到赵化民和游击队,赵化民已经在金水城外围埋伏好了。等着到时丁五他们一打响就冲进城内。
婚礼上,丁五跟满天红在台上唱戏。虫草跟大片刀带着虎旗军的几个人摸到监狱后面,开始紧张的凿墙。大片刀一拳轰开已经松动的墙壁,闯进监狱,却看到侯七也在,正要收拾侯七,才发现原来侯七在酒肉里下了毒,他也是来救王怀远的。原来这是王怀远跟侯七的计谋,以自己做诱饵深入敌人老巢。赵化民也接到信号开始攻城,里应外合,众人一起参加战斗。
刁四得知之后,赶到现场,救下田德贵,正准备离开时,赵化民已经带着游击队冲进城内,刁四带着田德贵奋力冲出重围。
佐藤俊二回到金水城看到战败的情况非常气愤,让刁四将功折罪。
银杏知道自己错怪了侯七,与他冰释前嫌。侯七跟银杏表白,银杏内心欢喜,但是还是不敢答应侯七的求爱。
拿下金水城之后,赵化民希望王怀远等带着虎旗军尽快撤出城,但是王怀远坚决不答应,结果土匪出身的虎旗军,出了很多问题,先是跟游击队抢战利品,然后买东西不用当地认可的钱,强抢民女,讹诈商户等严重违纪现象,王怀远深表心痛,亲手杀了奸污民女的兄弟,然后自责的将自己吊起,以示军纪。
第二十七集
王怀远带着虎旗军离开了金水城,在赵化民的劝慰下,耐下心慢慢的改造虎旗军。虎旗军正式加入到游击队,与原卧龙山游击队组成卧龙山游击支队。但是一直都存在着矛盾,虎旗军的懒散,易怒,无组织无纪律等,都让游击队的人看不惯。侯七等人也自视武艺高强看不上游击队。
国共合作期间,宋文清也暗度陈仓,偷袭出来寻找食物的谷子跟大片刀等人,还抢了虎旗军的战利品。王怀远非常气愤,不顾田麦穗和赵化民的反对,执意进攻了宋文清的队伍,宋文清跑掉了大片刀杀了一位国民党副团长。战斗中,虎旗军俘虏了王涌泉,王怀远看到儿子跟了敌人,异常气愤又难过,但是又无可奈何,众人都劝王涌泉回头,但是王涌泉已经认定要跟着宋文清说国军才是正规军,侯七不忍王涌泉受罪,偷偷的放了王涌泉。
虎旗军跟游击队因为这次偷袭彻底闹翻,他也不满上级对他的处分,带着虎旗军独自离开了。而马上,赵化民就得到消息,佐藤俊二已经开始了疯狂的扫荡,主要的目标就是王怀远的虎旗军。佐藤俊二跟田德贵要围攻王怀远跟虎旗军,把虎旗军围困在断虎峡,刁四去找宋文清,让他从后面断了王怀远的后路,宋文清答应。
王怀远带着队伍赶路,田麦穗不放心王怀远,一路追来,希望劝回他们,但是王怀远执意不回,因为不熟悉地形,侯七找来一个当地老乡当向导,殊不知这个老乡就是田德贵派去的特务,特务将虎旗军引入断虎峡,谷子与丁五接头带消息赶来,王怀远才猛然醒悟,让田麦穗跟谷子前往小刘庄保护伤员跟家眷,虎旗军在断虎峡跟田德贵苦战,派侯七向国民党军队请求援助。
刁四带人到小刘庄抓虎旗军的伤员跟家眷,长大牙带着银杏跟小芹菜逃走时,刁四已经围住村子,众人暂时躲在地窖内,但是刁四为了逼出他们,残忍的杀害村民,强奸妇女,还杀死了小芹菜的爹张疙瘩。
第二十八集
常大牙不甘忍辱偷生,挺身而出,英勇牺牲。刁四残忍的杀害了不肯供出游击队的乡亲们。
侯七在不但没有请来国民党部队的援兵,还碰了一鼻子灰,回去的路上碰见了赵化民,告知了虎旗军的危险处境。
虎旗军被围困在断虎峡,没粮没水,赵化民带着游击队在断崖顶上下绳索,救出王怀远跟虎旗军,王怀远非常感激。同时,认清了国民党跟共产党的不同,安心归附共产党抗日。收编为鲁南军区卧龙山军分区独立大队,王怀远任二大队长,但是他极其不满居功自傲的一大队长廖廷荣,几次与他起冲突。侯七、虫草和大片刀极为厌恶廖廷荣,也不满游击队艰苦的伙食,想要杀了廖的狼狗吃,王怀远虽然知道,但是没有制止。
侯七等人就要杀狼狗时,廖廷荣及时赶到,抓着他们去找王怀远问责,王怀远狡辩,赵化民也有意偏袒王怀远,廖非常不满。田麦穗身为教导员也及时的提出二大队人的一些纪律问题。
通过田麦穗的帮助银杏参加了医疗队,但是面对侯七的求爱,因为自己的经历银杏再次拒绝。
王怀远跟廖廷荣进行一场立功竞赛,看谁先拿下据点。
第二十九集
王怀远为拿下豹头寨广散英雄帖,丁五、满天红从中牵线,借助当地积极抗日分子苗铁胆的青帮势力,联合起来一起攻打金水城。廖廷荣不满都是土匪的做法,与王怀远对着干,半路绑了苗铁胆,使苗铁胆跟王怀远闹翻。王怀远不服,要收拾廖廷荣,被田麦穗阻止。
侯七偷了苗铁胆身上的青帮信物,以青帮身份混上豹头寨说服占领豹头寨的伪军贾贵发。王涌泉也赶到金水跟宋文清汇合,也想拉拢当地的青帮势力。就在侯七说服贾贵发准备离开时,正好遇到王涌泉也来说服贾贵发,后期说服了涌泉在日军面前先放下个人利益,众人一起击溃了豹头寨上驻守的日军。
佐藤和田大棒子得到消息赶往豹头寨支援,王怀远自制了一批中药炸弹,埋伏在日军行军途中,令日军中弹后奇痒难忍,大败而退。侯七为了保护银杏,中了日军的手榴弹,身负重伤。
日军伤亡惨重。但阴雨天气药品紧缺,八路军的伤员也同样面临伤势感染,药品紧缺的问题。
第三十集
王涌泉被日军俘获,王怀远得知后,派人营救涌泉,但却因为关押严密无法下手。薛参谋答应帮忙找出王涌泉关押的地点。
因为队伍里药品稀少,王怀远借用《火器医鉴》上的针灸术,治好了侯七在内大部分的伤员。俘虏来的日军里也有同样病症的伤员,王怀远也将其治好。王怀远派人故意放了一个用《火器医鉴》上方子医好的日本俘虏。满天红跟丁五在金水城找到他们早年在皇协军安插的卧底薛参谋,佐藤出条件用《火器医鉴》作为交换王涌泉,王怀远只好答应三天之后交换人质。薛参谋给佐藤带回了一个《火器医鉴》上的方子让佐藤一试真假,佐藤俊二看到受伤的日军士兵回来后伤愈,非常震惊,薛参谋带回的药方也见效,才放心交换出王涌泉,然后让日本军医按照药方给日军伤员治疗。佐藤明着与王怀远换书,暗地派人埋伏,宋文清也带着人埋伏,在半路涌泉就被宋文清劫走。谁知王怀远只给日军治了一半的伤,非但不会痊愈,反而会造成慢性中毒,使得日军伤员大量死亡,佐藤俊二气极。
拷打过薛参谋之后,薛参谋供出他跟丁五和满天红早有联系的事,刁四带人逮捕丁五和满天红,佐藤俊二让红家班继续演出,然后将丁五和满天红在内的红家班的人全部杀死在舞台上。
日本战败,日军投降,佐藤俊二却剖腹自杀,死在《火器医鉴》面前。