第六集

　　进行大量的招兵买马之后，孟云霄对凤凰山上的土匪们开展军事化训练。孟云霄勒令土匪们戒除大烟，但刀疤脸不服他的管教。孟云霄觉得作为一股抗日武装应当有一个响亮的名号，于是决定将凤凰山改名号为“凤凰山抗日独立纵队”，自己任司令，火凤凰任副司令。火凤凰假装要枪毙刀疤脸，刀疤脸终于将大烟瘾戒除。座山虎向孟云霄勒索钱粮，孟云霄扮花花公子麻痹他。座山虎中计，孟云霄亲自押解五万斤粮食进贡二虎山。

　　第七集

　　孟云霄在车上藏兵，和任汉内应外合，杀掉座山虎，吞并二虎山，收服韦二虎的军师岳文。顾子胜贪污舍粥粮。孔廷栋和向三虎装扮成难民来吃粥，被莫碧兰认出，两人被擒。孟云霄要杀孔廷栋，莫碧兰救了他。在八路军招兵的时候，孙和尚等人与八路军的一个连队起了冲突，八路军决定要进攻凤凰山。

　　第八集

　　在八路军和凤凰山抗日独立纵队的小冲突中，孟云霄竟然把八路军的指挥部给端了。阳光决心要收服这股土匪，便送给孟云霄一批新兵以示道歉。在两军的联欢中，李淑蔚的精彩表演吸引了孟云霄，他便请求阳光让李淑蔚留下，而阳光也想让李淑蔚做好孟云霄的政治思想工作。李淑蔚委屈流泪，但也只能服从命令。大羽三郎拉拢古敬斋，为庆贺他的七十大寿，请盖太行戏班子演出。孟云霄混进戏场。火凤凰为了杀古敬斋，也混进戏院。火凤凰枪击古敬斋。

　　第九集

　　火凤凰、孟云霄与宋兴义带领的伪军陷入一场混战。孟云霄被日军抓住，和古敬斋一起被关起牢里。大羽三郎劝降，孟云霄虚以委蛇。惯偷小三手被关在牢里，却能来去自由。古敬斋写得一手好字，监狱看守侯大拿向其讨要字画，以便卖掉做赌资。大羽三郎欲处决古敬斋，后放弃。

　　第十集

　　侯大拿与警察汪作人商议救古敬斋。郭万铭与侯大拿内应外合，救出了古敬斋，但古敬斋却出不了城。秦汉和小三手混进狱中去救孟云霄，但却被拒绝了，孟云霄自信大羽三郎会将他放走。孟云霄与大羽三郎比武，大羽三郎放走孟云霄，并以此激励日军。孟云霄劫走戏班子，让古敬斋化装成老生，混出县城。火凤凰欲杀古敬斋，孟云霄将她拦住。岳文得到情报，日军来了一批军火。秦汉和小顺子化装进城，找到小三手。通过丐帮马邋遢得知军火存放地点是感恩寺。

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