第十一集

　　外贸公司翻译吴天译因向SN出卖国家机密心中恐慌，趁公务出访新加坡时悄然离团出走。吴天译请求泰德兑现定居他国的诺言，泰德认为他已毫无价值。不加理睬。吴天译无奈之下说出自己在国内有一女友可以接替自己继续为SN提供情报，她在政府重要机关档案馆工作，有良好的情报条件，她叫念月。泰德命余西凡策反念月。念月进入M.18秘密小组的侦察视线。

　　第十二集

　　念月发现了吴天译出走前留下的录音磁带，痛恨其不仅背叛祖国，还意图拉自己下水，她为自己曾深爱过吴天译十分痛心。余西凡闯入念月家中，用各种手段要挟逼迫其提供情报，念月以死抗争。肖风吕小飞和念月接触，争取她作为秘密力量与敌人展开周旋。念月与M.18秘密小组密切合作，她佯装顺从余西凡，提供假情报。

　　第十三集

　　泰德担心念月的情报有诈，令余西凡想办法潜入念月所在重要机关窃密，以验证情报的虚实。余西凡配备特殊间谍装备，化装潜入机密重地。肖风吕小飞精心安排，育意让余西凡的窃密行动一波三折有惊无险。余西凡观察窃回的情报，证实念月是“自己人”。肖风不断施计再为念月推波助澜。念月渐渐取得SN的信任。

　　第十四集

　　肖风施计让余西凡“病重”，泰德急于得到念月的情报，亲自出马与念月接头。泰德在与念月交易情报时当场被捕。泰德交代了SN的“黑色档案”阴谋：关注中国商界政界重要人物的行踪，记录或制造污点，抓把柄拉人下水。潜伏网间谍纷纷落网，“黑色档案”阴谋宣告破产。M.18秘密小组巧施离间计，叛国者吴天译得到应有下场。至此，SN潜伏间谍网受到致命打击。

　　第十五集

　　肖风精心设计，使余西凡成为一片废虚中残余的一根草。SN补救心切，令余西凡想尽办法物色人选重建组织。为了打入敌人内部，肖风直截了当向余西凡摊牌，要余西凡将自己作为间谍人选推荐给SN。余西凡不敢不从，听命肖风，从此成为双面间谍。SN召肖风出国受训，肖风不畏深入虎穴，登机启程。吕小飞和肖风在侦察过程中产生爱情，她和方然目送飞机起飞，流下热泪。