Disc: 1 1. Handle With Care(推荐曲目) 2. Dirty World 3. Rattled 4. Last Night(推荐曲目) 5. Not Alone Any More 6. Congratulations 7. Heading For the Light 8. Margarita 9. Tweeter And the Monkey Man(推荐曲目) 10. End Of the Line(推荐曲目) 11. Maxine - (previously unreleased, Bonus Track) 12. Like A Ship - (alternate take, Bonus Track)
Disc: 2 1. She's My Baby 2. Inside Out(推荐曲目) 3. If You Belonged To Me(推荐曲目) 4. Devil's Been Busy, The 5. 7 Deadly Sins 6. Poor House(推荐曲目) 7. Where Were You Last Night? 8. Cool Dry Place 9. New Blue Moon 10. You Took My Breath Away(推荐曲目) 11. Wilbury Twist 12. Nobody's Child - (Bonus Track) 13. Runaway - (Bonus Track)
《The Traveling Wilburys Vol.1》诞生于1988年,当时,George Harrison需要给他的单曲This Is Love录一首B面单曲,因此,他请好友Jeff Lynne帮忙,而Lynne当时正在为Roy Orbison制作《Mystery Girl》。在请到Lynne之后,harrison又联系上了老友Dylan......就这样,几位大腕走在了一起。本来就为录一首歌,但几位创作高手在一起玩着玩着就凑够了一张专辑的歌,就这样,这张优秀的专辑诞生了。在《Vol.1》发行之后,《Handle With Care》、《End of the Line》很快就成了热门单曲。在几位一流创作人的合力打造之下,本张融合了流行音乐、民谣和南方摇滚的专辑中基本上都是这种非常轻松而随意的民谣摇滚小调。从其中歌曲的创作,到专辑的录制,这整个过程都是非常愉快的。据The Traveling Wilburys成员回忆,他们当年聚在Bob Dylan的车库中准备录音的时候,George Harrison不经意间发现车库里的一只箱子写着:Handle with care,而这三个词后来就成了他们首支单曲的名字。