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　　导演:山田洋次Yoji Yamada

　　主演:Hiroyuki Sanada、Rie Miyazawa、Nenji Kobayashi、Ren

　　在幕府末期的海坂藩，井口清兵卫是月禄五十石米的下等侍卫。妻子谢世后承担起了抚养年迈的母亲和两个女儿的重担。清兵卫每天操练结束后就匆匆回家，与同僚应酬。因此

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，同僚们给他起了个绰号--“黄昏清兵卫”。

　　清兵卫巧遇多年未见的老友饭沼一家，饭沼的妹妹朋江，因为丈夫丰太郎经常对她施暴搬回娘家。朋江和清兵卫自童年起就相识，在得知清兵卫的窘境后，朋江常去帮助他操持家务。二人往来渐多。

　　某天夜里清兵卫送朋江回家的途中，遇见了前来问罪闹事的丰太郎，清兵卫一柄木刀轻松战胜丰太郎，他的剑客之名一时广为流传。

　　这时，关于藩主继承人之争进入白热化阶段，清兵卫接到了让他对阵著名剑客余吾善右卫门的命令……