这是发生在上个世纪七十年代的洛杉矶的真实故事。鲁迪-唐纳特罗（艾伦-卡明 饰演）是一个有抱负的歌手，可时运不济令他只能在一家同志俱乐部做变装皇后的表演。再一次表演中，他发现了坐在角落里英俊帅气的保罗（加瑞特-迪拉胡特 饰演），并主动上前表达爱慕之情。他们的关系本来可能就停留在一夜情上，但当鲁迪发现邻居玛丽安娜（杰米-安妮-奥尔曼 饰演）因为吸毒被警察抓走，留下祸患唐氏综合症的儿子马克（艾查克-雷瓦 饰演）一人在家后，他的第一反应就是去咨询身为律师的保罗。随着玛丽安娜的牢狱之灾和马克从社会服务机构逃脱回家，即便鲁迪生活拮据而且对马克一无所知，仍觉得有义务照顾这个孩子。他和保罗决定向法院申请对马克的临时监护权，由于人们当时对同志的歧视，为了说服法官，他们谎称自己是堂兄弟并住在一起。在玛丽安娜出狱后，他们又开始争取马克的永久监护权，希望提供给他更好的生活……LadyInSatin/文