1937年，日寇悍然发动全面侵华战争，无家可归的三毛也参了军。三毛穿着完全不合身的大号军服，神态庄重地排在队伍中，参加新兵训练。但在手榴弹实弹投掷训练中，人小力弱的三毛不慎失手，把手榴弹投进队伍中。一声巨响后，排长露出满是怒气的焦黑面孔……
　　终于上前线作战了，三毛非常勇敢，却又闹出了许多笑话，他莫名其妙地参加了一个敢死队，竟然将日军一网打尽。
　　蒋介石亲临前线慰问将士，三毛非常意外地被蒋看中，不长时间后，一纸调令将三毛派到师部去任勤务兵。
　　但没过多久，给师长当“保姆”的三毛因师长自杀又重返军营，与老伙伴们并肩作战。他们按上级命令组成了一支突击队，然后被空投到丛林中。
　　但飞机却再也没来接他们，三毛和战友老鬼衣衫破烂几乎成了野人。
　　突然有一天，一架飞机从丛林上空飞过，并撒下无数传单。原来战争已经结束了……
　　三毛成为第一批复员的士兵，他摘下军帽露出了久违的三根白毛，心头彷徨、不知何去何从……