奈良县吉野市天川村，隐居着能剧世家水上一族。水上现任宗家和宪（日下武史 饰）年事已高，他希望在孙子和鹰（山口粧太 饰）和孙女秀美（財前直見 饰）中选出下任宗家的继承者。围绕继承者资格的争论旋即而起，更由此引发接连数起的离奇杀人事件。
　　为了搜集能剧资料而来到天川考察的年轻学者浅见光彦（榎木孝明 饰）无意中卷入某个老人的死亡事件之中。出于好奇，他开始探究这一连串的杀人案以及天川水上家背后的秘密……
　　本片根据内田康夫同名小说改编，其作品《四十七人刺客》和《放荡平太》也先后由市川昆搬上大银幕。