1554年，玛丽一世登上英国的权利颠峰，在她血腥的统治下，英国陷入了空前的混乱。1558年，玛丽一世驾崩，她同父异母的妹妹伊丽莎白登上女王的宝座。面对姐姐留下的烂摊子，首席顾问威廉先生敦促伊丽莎白尽快解决由于英国已经没有军队，遭到临近国家威胁的现状，而国内也有些人开始对她实施颠覆活动。为了应付英国残破的局面，朝中开始有人建议伊丽莎白下嫁，为英国寻求一个保护国。当伊丽莎白感到孤助无依的时候，同伊丽莎白青梅竹马的李斯特伯爵的归来给她带来了无比的信心……