故事发生在第二次世界大战的“轴心”德国，一个饱受纳粹思想浇灌的德国小孩儿乔乔（罗曼·格里芬·戴维斯饰）却也常常能表现出孩子原本就该有的童真童趣。可是在满眼盲目的民族主义的影响下，他终于和自己相依为命的单亲妈妈罗西（斯嘉丽·约翰逊饰）出现了“分歧”。原因是他亲眼目睹了母亲竟然在自己家的阁楼里隐藏了一个犹太小女孩儿艾丽莎（托马辛·麦肯齐饰），并且他还知道了母亲还秘密地为抵抗军工作。与此同时，小乔乔忐忑的内心深处以及幻想般的梦境里还时常闪现出“伟大领袖”希特勒的身影——他不但个人魅力足够，还天真可爱，总能在乔乔最需要帮助的时候给他各种心理上的开解和帮他解决困境……鲁格/文