边境上，一场成功在望的抓捕行动意外失败，造成警方卧底大发牺牲。大发牺牲前发回的情报显示，毒贩正在实施一次亚洲历史上最大数量的海洛因交易。

　　罗山公安局局长方国安高度重视这个情报，严阵以待。在筹划新的行动之前，却发现越来越多的证据证明，禁毒大队预审员叶春生就是毒贩安插的内鬼，面对铁证，方国安下令密捕叶春生。叶春生得悉事已败露，慌忙出逃，突破警方层层围捕，救走了毒贩小钢炮，成功越境出走。

　　叶春生丑闻出现，蒙在鼓里的妻子杜小梅和儿子叶明亮受到牵连，无法在当地屈辱地生活，只好流落到云都艰难谋生。警队战友王建军一根筋，既不肯相信叶春生是内鬼，更不愿看到善良的杜小梅母子受苦，于是请病假暗中照顾他们，被警方开除。王建军忍痛交出了警服警徽，发誓作为一个公民，也要把真正的内鬼抓出来。

　　罗山警方经过长期经营，已经掌握了贩毒通道的部分情报，但是叶春生的逃脱，有可能让情报失去价值，而毒贩阴谋也将因此得逞。省厅领导亲自督战，决定从武警方面派出卧底陈浩东，利用已经掌握的情报，冒名顶替，顺藤摸瓜，尽快查找毒源和毒枭，将整个贩毒网络彻底清除。

　　境外贩毒团伙蓝花社因为毒枭老大猝死，引发内讧。老二坤达与老三海威急于抢班夺权，却因为无法掌握越境通道的钥匙，陷入僵持中。而钥匙掌握在老大生前单线联系的神秘人物手中。而叶春生正是这个人。坤达和海威分别拉拢叶春生，导致内讧加剧。在老谋深算的管家范金吾劝说下，大家表面上偃旗息鼓，等待叶春生恢复贩毒通道成功之后，再兵戎相见。贩毒路上，叶春生试探同行的范金吾的侄子范建，准备混水摸鱼，扶植范建充任掌门人，以便保证自己的利益。一向聪明却怀才不遇的范建闻言大喜，却故意不动声色。

　　从省城云都市着手侦察的陈浩东表面自负、冒失，却步步为营，经过与毒贩们多次较量，终于挖出了以王天有为首的境内贩毒团伙。却险些被自己冷落的女朋友小花当众揭破身份。陈浩东发现与境外联络的最关键一环缺失。陈浩东决定借用王天有的团伙，冒险以买家身份与境外卖家蓝花社建立联系。

　　叶春生此次贩毒，正是与王天有手下接头。交易中，王天有落网。叶春生的卧底工作取得了很大成果，陈浩东却担心起他的安全。陈浩东找到了最好的借口讨要毒资，他冒险到境外交涉，配合叶春生的工作。

　　坤达、叶春生与陈浩东形成了表面上很有诱惑力的新贩毒网络，他们即将开始亚洲最大数量的海洛因交易。却被突然出现的重要毒贩邱海滨制止了。

　　因为惧怕警方接连的禁毒打击，邱海滨一度隐身戒毒所，寻机诈死逃脱，暴露出一个惊天秘密。已经查明的王天有团伙背后，竟然还有一个更大的首领没有现身。邱海滨漏网，将直接威胁到卧底的生命安全。但是，警方已经来不及通知他们了......