1962年，全世界都被笼罩在冷战的铁幕之下，超级大国们都在各自忙着所谓高度机密的研究，以备不测。哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯饰）就工作在政府一家高度机密的机构里，虽然平日里和别人沟通较少，但心地善良的她，却总能让周围的人们感到亲和力般舒适。某天，她和同事泽尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟饰）的意外发现，彻底改变了她和周遭人的命运。早有耳闻的政府正在进行的一项最高机密的实验，竟是一个长得像人，却全身披着鳞片生活在水中的又像鱼似得奇异生物，他们都管它叫“鱼人”。在奇怪的巨大的水缸里，这个看似可怕的鱼人其实性格也是相当的和善。这一点和只懂得用手语交流的艾丽莎非常相似。所以“两人私下里”的沟通相当紧密，甚至艾丽莎决定冒险要救鱼人出这个可怕的试验基地。因为性格爆裂的特工（迈克尔·珊农饰）总想着要对“怪兽”做各种可怕的试验。

与此同时，在艾丽莎和同事泽尔达以及善良的科学家罗伯特一同想法设法保护鱼人的同时，艾丽莎和怪兽的关系也愈发升级到让人难以想象的亲近地步……鲁格/文