汉强率领的机队在与日军的激战中，座机中弹坠落在游击区被八路军营救。这是汉强第一次接触八路军、共产党。
淑兰心中郁闷，她约家刚见面，诉说疑惑和忧虑，还有20几个进步青年面临危险，家刚让淑兰转告楚君祥要求见面，然而淑兰告诉家刚楚君祥到省里开会去了，眼看这20几个青年又要遭到毒手，家刚焦灼不安。这时，一个陌生人突然出现在家刚面前，并和家刚对上
了司徒临走时留下的暗号，家刚喜出望外。来人告诉家刚，将这20几个青年迅速带出昆明。
家刚带着这批青年踏上了去延安的旅程，但在和这批青年学生通过封锁区的时候被国民党三三八师抓获。该师的政训主任要以通匪罪把这些进步青年投进监狱。师长范庭煊不同意，范庭煊亲自做这些青年的工作，除了几个人外，大多数人都留下来加入了三三八师。家刚也留下来，被分配到连队当了文书。家刚每天出早操、练射击，又开始了一个士兵的生活。
因为战争爆发，向家舒没有离开昆明，她一直把华生带在身边。但每每看到没有母亲的孩子，不免又想起花子，感到阵阵内疚。
边清终于找机会逃出军队，回到南宁后，费尽千辛万苦才在妓院找到花子。要把花子赎出去要花一大笔钱，边清思前想后，想用从部队上带回来的两颗手榴弹一把手枪打劫一家地主老财。结果被老财的保镖打死在村头树上挂了三天。花子实在不堪忍受这非人的生活，在遇到一个陆军排长嫖客的时候，请这个排长把一封信带给上官云天。排长听后大吃一惊，他知道上官云天是名闻中外的中国空军英雄。
第十七集
为了护送汉强返回空军，整整一个排的八路军战士牺牲在封锁线上。倍受感动的汉强不得不留下来。穿上八路军的土布军装，汉强有种说不出的感觉。鬼子为了抓住汉强派部队四处清剿。汉强跟着八路军军分区司令部东跑西藏，展开了真正的游击战。
数日没有汉强的消息后，国民政府不得不发布汉强失踪的消息。汉强渐渐对八路军有了更多更深地了解。汉强提出想去延安看看。分区司令部请示延安，得到回复；同意。
中国空军的战机全部战殁，跟着溃退的陆军、百姓，云天和飞行员们坐着牛车向大西南撤退。撤退的路上，云天收到了那个排长送来的花子辗转了许久的信。
阿部健雄跟随日军第一师团攻克了南京。因为健雄战功显赫被晋升为少佐。他得意地向士兵炫耀他攻进南京的战功。日本军部叫嚣；三个月灭亡中国。站在南京总统府上的日军兴奋到了极点。由于民族仇视，健雄率部对手无寸铁的中国军民进行屠杀！他还激励两个手下的少尉展开杀人大竞赛。日军其他部队在师团司令长官的纵容下纷纷开始疯狂屠杀中国军民。
因为战事频繁，汉强始终没有机会去延安。终于有一天，汉强跟随一队干部突破了封锁线，还通过了一道国民党的封锁线到了延安。汉强被好吃好喝的安排在枣园招待所。待了几天，一个晚上,在汉强见到了几个八路军高级将领后，显得异常兴奋，和同屋的人畅所欲言，还让小战士教自己唱《大刀向鬼子们的头上砍去》，汉强在这里终于懂得了一个军人真正的价值，作为一个反法西斯战士，汉强愿用一腔热血为民族的解放而战斗，他坚决要求留在八路军中。
