(第6-10集)
第六集
吉田将小娥抓获送回，交给达王。
荣杰在喇嘛庙打听到多兰要被处死的消息，联络11位王爷签名，跑去请德王营救。德王给吉田打电话，遭到吉田的拒绝。德王向荣杰表明蒙古强大的必要，荣杰向德王公开自己共产党领导人的身份，告诉德王要强大必须投靠共产党。他们的谈话被副官告密，吉田率领日本兵来抓荣杰，德王强令副官把荣杰放走。
沙王接到达王急件，得知他一祭苏力锭，日方就要把多兰处死，王秘书发动白协理，拉拢福晋和众王爷一起来劝沙王，赵江洪也劝沙王暂缓祭祀苏力锭。沙王考虑到形势的需要，大义灭亲，决定如期大祭苏力锭。
内雄二郎化装成科尔沁牧民，混入成陵，把守灵人灌醉，将苏力锭盗出，不料却被蒙旗独立旅的士兵截获。
第七集
沙王率众大祭苏力锭，多兰被押赴刑场。
达王家里朝鲁哭成一团，管家却来报告多兰没死。达王用10000大洋贿赂吉田，把多兰和她的密友乌云接到家里。布林殷勤问寒问暖，送药上门，引起了朝鲁的怀疑。
德王向东条呈上蒙古自治政府方案，并把沙王列为副主席。德王分析沙王不会参加会议，设计让他俩共同的老师贡布去请沙王。
奇王、康王从鄂尔多斯归来，以年老体衰为名，要求隐退，德王感到不满和伤心。
第八集
贡布面见沙王，心事重重，有口难言，他在拜谒圣主后，决心吞金自杀，以死明志，被沙王发现救下。
德王一伙以为沙王已经请到，列队欢迎，没想到下车的却是沙王的公子奥其尔。
福晋听说自己的儿子也被送去当了人质，悲痛万分，当场昏死过去。管家去请大夫，却引狼入室。伪装大夫的内雄二郎（霍尔查）借机踏入王府，摸清王府的建筑内幕。他出去与揭去面纱的布谷鸟见面，原来布谷鸟竟是国民党的王秘书。他们决定当晚绑架沙王，天亮前送到归绥参会。
荣杰奉上级指示，到蒙旗独立旅担任副官。
第九集
内雄一行潜入庙中，干掉喇嘛，取而代之，伺机劫持前来拜佛的沙王。恰逢荣杰领兵赶到，内雄的计划遂告破产。他们以化缘为名，逃出召庙，赶到沙王府绑架沙王。却见蒙旗独立旅的士兵防备甚严，无从下手。布谷鸟及时点化，让内雄二郎调虎离山，把沙王引到半道活捉，被荣杰赶来的援兵救下。
蒙古自治政府在日军的枪炮控制下成立。吉田故伎重演，打算扣留奥其尔，德王以辞职相威胁。赵江洪根据南京指令，欲把奥其尔劫到南京受训。没想到中途发生变故，奥其尔被穿着国军服装的日本特务拦截。
奥其尔下落不明，沙王府和国民党部掀起轩然大波。赵江洪怀疑内部暗藏敌特。
第十集
多兰和朝鲁策划出逃，在墙上打洞。刚爬出洞口，便暴露在日本人的枪口之下。朝鲁再次怀疑布林告密。
赵江洪暗地跟踪王秘书，在破庙里将其抓获。王秘书先声夺人，声称自己是戴笠的嫡系，又举出若干证据，弄得赵江洪也一头雾水。
吉田再三催促达王，要他走马上任，担任蒙古自治政府的伊盟副盟长。达王本不情愿，又无可奈何。布林趁机献计，让达王出逃……
