第十六集 敌人的包围圈越来越小，红军的处境非常危险。如何走出乌蒙山区甩掉敌人是一个首要问题。电台侦知了敌人的部署位置和兵力配备。贺龙、萧克等经过研究判断出在敌人两个纵队之间有三十里的缝隙，于是决定红军主力从这里钻出敌人的包围圈。龙云知道红军己到了云南省界，大为震惊。
第十七集 为了阻挠红军渡过金沙江，顾祝同到了云南。贺龙决定佯攻昆明使防守金
沙江一带的敌军回援，然后红军相机渡过金沙江。红军战土何家根在行军路上与洋传教士相遇，以后传教士一直跟着红军走。要进丽江城时，传教士要离开红军了，他送给贺龙一件礼物，贺龙要送他礼物时，他却只要贺龙的军帽。
第十八集 红军终于渡过了金沙江。但前面面临更大困难，要翻越大雪山。红军总司令朱德、红四方面军总指挥徐向前派出了红三十二军南下迎接红二、六军团，终于两军会师。贺龙、朱德在南昌起义后九年未见面了，两人都很激动。红二、六军团不再是孤军奋战了，但更大的困难还在后面。
第十九集 毛泽东、周恩来、洛甫代表党中央来电祝贺红二、六军团与四方面军胜利会师。并决定由二、六军团及三十二军组成第二方面军与四方面军一同北上。而过草地是北上的最大障碍，很多红军战因为饥饿和劳累而永远倒在了草地上。这时任政委的夫人陈琮英生下了一个女孩，朱德总司令钓鱼给陈琮英补身体。
第二十集 红军经过艰辛万苦终于走出了草地。蒋介石不甘心看见红军三大主力会师，调动了大批敌人，妄图阻挠红军的大会合，红二、六军团再次陷入重围，腹背受敌。关键时刻贺龙、任弼时当机立断，向北猛打猛冲，终于击破了敌人的防线与红一方面军来接应的部队汇合了，红军三大主力胜利会师，毛主席对历尽艰辛、浴血奋战的红二、六军团（红二方面军）给予了很高的评价。
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