第16集

　　瞿皓明来到张山家，发现张山在战斗中被头部负伤，已经失去记忆。瞿皓明再受打击。

　　丁雨岚在医院守护孩子，顾局长亲自来到医院，请求医生全力抢救。

　　瞿皓明返回后将张山的情况告诉丁雨岚，说自己比起牺牲的杨剑锋，以及现在的张山等人，已经算是幸运了。

　　清晨，丁雨岚的儿子抢救无效，大家悲痛欲绝……

　　转眼已经是1964年。叶玉瑶已经成了一所小学的代课老师，儿子瞿哲和女儿瞿思也已经上学了。

　　丁雨岚和顾局长结婚，并有了一个女儿，取名叫顾荫。

　　李天纲和韩苓也有了一个女儿名叫李卓娅。

　　韩苓从省里学习回来，她无论是衣着还是举止都有了很大的变化。

　　这天，瞿皓明发现有一个外乡人一直在关注自己。四下无人时此人来到瞿皓明处讨水喝，借此和瞿皓明搭讪。外乡人走后，瞿皓明立即向已经是市公安局局长的丁雨岚汇报。

　　适逢丁雨岚接到上级指示，省厅那边接到了一封匿名信，说近期可能有特务潜入。丁雨岚决定让瞿皓明打入特务内部做卧底。向德福此时已升任公安局副局长，他对瞿皓明依旧心存怀疑。

　　在公安的压力下，那个外乡人果然同瞿皓明联络，将一包东西交给瞿皓明后离去。瞿皓明打开纸包，发现里面是一块金表。

　　沿海某小镇，从香港潜入的特务张晋生悄悄进入一家旅店……

　　第17集

　　入住旅店的张晋生发现被公安监视后，寻机将进入房间的服务员打晕在地，穿上服务员的制服从容脱逃。

　　叶玉瑶因为在课堂上讲了牛郎织女的故事，被认为是散布封建迷信，被学校停职。韩苓顶替了叶玉瑶的教师职位，二人因此产生误会，在学校争吵起来。

　　从沿海顺利脱逃后的张晋生突然出现在瞿皓明的钟表铺，借故修表，与瞿皓明接头。

　　瞿皓明及时向丁雨岚汇报，丁雨岚要求他尽快弄清张晋生的目的和意图，并要求瞿皓明控制其行踪。瞿皓明建议通过恐吓令张晋生不敢轻举妄动，并劝其以钟表铺学徒的身份做掩护，令其呆在自己身边，以便监视。丁雨岚同意了这个方案。

　　叶玉瑶让瞿皓明求丁雨岚为自己介绍工作。瞿皓明以不愿让人认为他跟组织上讲条件而拒绝了。丁雨岚却一直关心着瞿家的事，托顾局长给叶玉瑶安排了竹编厂的工作。

　　瞿哲认定母亲被解雇教职是韩苓所致，他在李卓娅的文具盒里放了虫子，将李卓娅吓得大哭。晚上，韩苓带着李卓娅来到瞿皓明家告状，瞿皓明连忙道歉。待韩苓母女走后，瞿皓明把瞿哲一顿暴打，不慎将桌子上正在修理的手表零件震落在地，一家人急忙四下寻找，但零件仍然没能全部找到。第二天顾客上门取表，瞿皓明只能如实相告，将家里所有的钱全部拿出，一并赔给顾客。

　　正在这时，张晋生悄悄出现在钟表铺。瞿皓明连忙故作紧张，表示派出所已来查问过他的来历和去向。张晋生急忙询问瞿皓明如何回答，瞿皓明从容应对。不知不觉中，一贯谨慎的张晋生渐渐上钩……

　　第18集

　　瞿皓明嘱咐张晋生必须立即安顿，才能不引人注意。张晋生内心紧张，却故作镇定地询问瞿皓明有何建议。瞿皓明表示最好以做钟表铺学徒为掩护。张晋生表示接受。

　　市公安局收到沿海某城市公安局发来的协查通报和照片，说明敌特可能已经潜入内地，目标应是某三线建设项目。丁雨岚怀疑此人便是张晋生。向德福主动要求亲自落实，并以修表为名来到钟表铺，看到张晋生顿时心中暗喜。

　　张晋生要求瞿皓明提供一部电台及一名发报人员。瞿皓明向丁雨岚提议，让李天纲作为发报员进入特务网络。因为以李天纲过去的身份背景、及其对国民党情报系统的了解，使他更容易获得信任。丁雨岚应允，并要求他一定要弄清敌特的目标和地下网络，争取一网打尽。

　　向德福找到李天纲，要他打入特务网络协助瞿皓明工作。李天纲断然拒绝。瞿皓明对李天纲表示，自己之所以参与行动，就是为了通过此事证明身份。瞿皓明恳求老朋友无论如何帮自己一把。

　　在丁雨岚夫妇的安排下，叶玉瑶终于来到竹编工艺厂报到。设计员杨文对其极为关注。初次见面，叶玉瑶对杨文的印象很不错。

　　李天纲从钟表铺门前经过，随意地与瞿皓明闲聊几句。张晋生一直从旁暗中观察。看着李天纲的背影，瞿皓明低声告诉张晋生，这便是自己物色的那个可靠人选。张晋生不置可否地走了。

　　当晚，粮站发生火灾。转天一早，几个公安拥进李天纲家，将其五花大绑地带走。张晋生十分诧异，瞿皓明见惯不怪地表示，李天纲和自己一样有历史问题，所以一有风吹草动，必是第一批怀疑对象。此时，民警来到钟表铺，声色俱厉地责问瞿张二人昨夜的行踪。警察走后，张晋生很是惶恐。

　　第19集

　　叶玉瑶在竹编厂正式上班，负责剖竹子的工作。叶玉瑶出来乍到，笨手笨脚，被竹子划破了手指，鲜血直流。杨文热心帮助叶玉瑶处理伤口。在此过程中的细腻周到，让叶玉瑶关心起了这个有些忧郁神情的男人。杨文向她诉说起自己的不幸遭遇：杨文本是市文化馆的画家，反右之后沦落到此画竹编图案，妻子离异，怀才不遇。

　　瞿皓明从瞿哲处得知女儿去了丁雨岚家，顿感不安。显然，如若张晋生无意中得知瞿、丁两家关系，必会带来麻烦。待瞿思从顾萌家回来，瞿皓明立刻将其拦住，嘱其今后不得再去丁家，也不可再提起此事。瞿思万分委屈。

　　有纵火嫌疑的李天纲终于被公安局释放。面对牢骚满腹的李天纲，张晋生突然表示此人可用。瞿皓明暗中松了口气，趁机打探张晋生此行目的。张晋生依然守口如瓶。

　　放学后，瞿思认为既不能再去顾家，不妨带顾萌回自己家做作业，着实令瞿皓明始料不及。张晋生立刻上前搭讪，询问顾萌家庭情况。顾萌顽皮地揶揄，让暗中着急的瞿皓明松了口气。

　　晚上，丁雨岚向顾萌提出同样的告诫。顾萌惊问何故，却被母亲告知：“他们家庭身份有问题。”

　　李天纲和瞿皓明来到城外的河边钓鱼，和早已等在那里的张晋生见面。瞿皓明远远望风。双方谈妥了“价钱”，准备合作。

　　瞿皓明发现张晋生又在纠缠瞿思，打探顾萌家境。他警告张晋生，任何情况下都不能打自己孩子的主意，否则谁也没有好结果。张晋生看见他被激怒的样子，笑着答应了。

　　叶玉瑶对瞿皓明夜深人静时分外出感到奇怪，尾随其后。瞿皓明告诉叶玉瑶，自己是在做着证明自己身份的事情，叶玉瑶冷嘲热讽地表示，身份的证明已经十年有余，却至今无人承认，现在也只能是白费心思。二人最终不欢而散。

　　第20集

　　丁雨岚决定，现在是时候将电台放在某地，让李天纲找时机取回了。因为张晋生至今对其任务只字不提，如果他获得电台，行动将会有所推进。

　　叶玉瑶在杨文的鼓励下学习画画，二人的接触多了起来。

　　瞿皓明突然发现瞿哲有一支崭新的钢笔，追问来处。瞿哲坦承钢笔是张晋生送的。

　　深夜的张晋生住处，瞿皓明破门而入，愤怒地揪住张晋生领口，警告他离瞿哲远点儿，否则，自己将立即向公安局告发张晋生！

　　约定的第一次发报时间临近，李天纲等粮站站长离去后匆匆进入粮库，从角落里的地板下取出电台，开始发报和收报。

　　向德福和技术人员一起监听了李天纲的收、发报过程，并把电码抄收下来。向德福拿着电码来到丁雨岚办公室，兴高采烈地告之张晋生终于上钩。丁雨岚让他立即将电码送省公安厅破译，同时让其通知李天纲和瞿皓明，设法搞到张晋生的密码本。

　　第二天，张晋生告诉瞿皓明，已和台湾方面取得联系，现在的任务是要唤醒一个在重要单位潜伏的“沉睡者”。他让瞿皓明将一支藏有情报的钢笔送到军工企业147飞机制造机厂。在大门外的一个神秘地点，“沉睡者”随时将取走情报。瞿皓明试图打探这个人的身份及作用，张晋生说日后自会告诉他的。

　　瞿皓明在送情报途中，将藏在钢笔筒内的纸条打开阅读，发现上面也全是密码。

　　李天纲来找瞿皓明传达向德福的指示，要求尽快搞到张晋生使用的密码本。