第五幕：海底

　　机器狗和医生潜入大洋海底，把魔方碎片插入威震天让他复活了。

　　第六幕：课堂

　　瑞恩·威尔森(Rainn Wilson)扮演的萨姆的教授正在上课，萨姆打开书开始速读，然后又出现了幻觉，发癫的他发表了很多高论，如爱因斯坦是错的、宇宙是如何形成的等等，最后他被赶出课堂，跑到图书馆里看一本他祖父的书。

　　第七幕：太空

　　威震天变成赛伯坦星球飞机的形态离开地球，前往另一个星球(可能是火星)。他在那里见到了正在等他的红蜘蛛(Starscream)还有堕落金刚。和堕落金刚在一起威震天也只能俯首称臣，它们俩的关系类似“星战”里的西斯大帝和黑武士达斯维达。堕落金刚说有办法再造一个魔方，威震天说魔方已经被摧毁了，堕落金刚反问他一句“你不是也一样吗”。堕落金刚告诉威震天，萨姆知道那个埋藏“领导模块”的地点，并要他们立刻找到他。威震天想拥有“Primes”们的力量，堕落金刚许诺会满足他，于是15个霸天虎出发跟着威震天和红蜘蛛前往地球，而此时萨姆早已在霸天虎的监视之下。

　　第八幕：米凯拉的摩托车行

　　米凯拉发现了老在周围晃悠的转轮，转轮供认说堕落金刚命令他获取藏在碎片里的知识，米凯拉把转轮关了起来，带着他去找萨姆。

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