第十六集

　　智光拿出石壁拓文为乔峰详述事情始末，乔峰方知自己原本姓萧，乃契丹后族。当乔峰问及带头大哥时，却发现智光大师已圆寂。乔峰、阿朱相约找最后知情人康敏问完此事后，就到塞外骑马牧羊，再不回来。

　　阿朱假扮白世镜拜访康敏，康敏有所察觉，但终说出带头大哥乃是大理镇南王段正淳之秘。为使乔峰顺利报仇，阿朱将从少林偷出的《易筋经》送与乔峰。阿朱丹臣跌撞闯来，说有恶人寻仇，求乔峰到小镜湖为主人报信。

　　刁蛮的阿紫被段正淳推下湖，装死，段正淳叫阮星竹救其上岸，阮星竹发现阿紫身上刺字和金牌，乃知阿紫为已女，一旁的阿朱见此景亦动容，原来阿朱也是阮星竹、段正淳之女。乔峰得知眼前之人就是自己找寻的带头大哥，正欲报仇，四大恶人前来寻仇。

　　第十七集

　　为护主，褚万里被段延庆所杀，段正淳痛失兄弟，亲自抵抗延庆，渐显不支，乔峰出手相助，四大恶人败退。乔峰质问段正淳当年之事，段正淳误会乔峰是指自己的荒唐行为，将诸罪认下，乔峰约段正淳三更青石桥相见，以了仇怨，段正淳答应。

　　阿朱劝乔峰放弃报仇，乔峰不肯；阿朱不忍父亲死于乔峰手，待峰走后，阿朱告段正淳此约取消，自己则假扮段正淳模样前去赴约。阿朱死在乔峰掌下，乔峰追悔莫及，临终前阿朱托乔峰照顾妹妹阿紫，这一切都被躲在暗处的阿紫看到。葬阿朱时，乔峰突悟此间误会，更是痛不欲生。

　　秦红棉母女找阮星竹算帐，阮星竹巧言应对，秦红棉认定从已身边夺走段正淳的是康敏，与阮星竹相约同去找康敏。

　　第十八集

　　乔峰与秦红棉等先后来到康敏家，看到康敏与段正淳调情，原来康敏亦是段正淳的情人。康敏骗段正淳喝下药酒，将其绑在床上加以折磨。乔峰暗中出手助段正淳点中康的穴道，此时白世镜出现，众人方知白世镜早与康敏有染，马大元乃是被二人谋杀。白世镜杀段正淳，却死于黑衣人之手，乔峰追黑衣人而去。待乔峰返回，众人已去，只留下被阿紫折磨得面目全非的康敏，乔峰问康带头大哥，康敏欲说出时，阿紫返回，给康敏一面镜子，康敏一照之下，立时气绝。乔峰责怪阿紫坏了大事，阿紫强词夺理。二人火烧康宅后离去，阿紫以阿朱的嘱托为由，跟随乔峰身边。

　　第十九集

　　酒馆里，二师兄狮吼子追阿紫而至，向阿紫索要"神木王鼎"，阿紫推出乔峰打退狮。林中，乔峰、阿紫被三师兄出尘子拦截，原来"神木王鼎"乃星宿老怪练化功大法之宝，乔峰不耻，令阿紫交出，阿紫不肯，乔峰走，阿紫被擒去。夜，乔峰跟星宿弟子来到树林，大师兄摘星子欲杀阿紫，在乔峰相助下，阿紫杀了摘星子，成为星宿派大师姐。

　　乔峰恼阿紫出手狠毒，阿紫抬出姐姐阿朱向乔峰示威。盛气之下，乔峰离去，见阿紫久未追来，乔峰返回寻阿紫，阿紫用暗器袭乔峰，却伤于乔峰掌之下，生命垂危。乔峰悔，带阿紫四处求医，偶知人参可起死回生，乔峰为阿紫买参，渐渐身无分文。

　　第二十集

　　为找人参，乔峰带阿紫来到长白山，与女真部落首领完颜阿骨打结识，阿骨打邀峰回营，以上等人参相赠，乔峰受到女真部热情接待。一日，乔峰随阿骨打猎熊，遭契丹人攻击，乔峰生擒契丹人耶律洪基，令阿骨打等人钦佩不已。乔峰赏洪基英雄气概，放之并与其结为兄弟。次日，洪基派人以重礼相赠，乔峰将其全部转送给女真人。

　　阿紫病渐好与乔峰旷野骑马，遇送礼之人，被引至契丹行营，方知洪基乃契丹皇帝。洪基有意封乔峰为官，乔峰推却。此时，朝中楚王父子叛乱，洪基率兵回朝，乔峰随其前往。叛军以人质要挟，洪基深感大势已去，乔峰单骑入敌阵，杀死楚王，生擒皇叔。