第一集
东汉末年，天下大乱，逐渐展开了一场群雄争霸的游戏。大元帅痴儿的首徒马仁义攻下广宗城，王旗、朱雀、龙刃、豹眼等人前去增援广宗城。
大元帅痴儿将死，马仁义及吴晴赶到，吴晴告诉痴儿天数已尽，马仁义对吴晴的言
行大为不满，在吴晴面前，骁勇善战的马不是他的对手。痴虽战退吴晴却也知大限已至。当夜，痴儿吹奏悲曲，自小在森林中被黑豹带大的一男孩(小天涯)寻埙声而至。
次日，广宗城失陷，痴儿在马仁义面前撒手西去，仁义只得到大元帅的布袍。马带着即将分娩的夫人逃到郊外。在马仁义为夫人找水时，吴晴嗅到痴儿的气息，追踪而至，但是吴晴看到马夫人时，便转身而去，他相信凭马夫人的体质无法将小蝶舞生出。跟着过来的小男孩找到难产而死的马夫人，亲手将蝶舞带来到世上。
第二集
离去后的吴晴再次感觉到生命的气息存在，当吴晴看见小男孩手中的蝶舞时，要抢走小蝶舞，小男孩(天涯)舍命保护。吴晴被小男孩的执著所刺激，决定放过他们，等长大之后再与他们争斗。
小男孩(天涯)带着小蝶舞用埙哄她睡觉，小天涯为小蝶舞找食物时，马仁义此刻也在寻找被抢走的女儿，借埙声找到被小男孩(天涯)带走的蝶舞。涯发现小蝶舞不见，四下寻找。
董敖增援来迟，为抢功蛮横的抓走王旗。涯却误将董敖的女儿当作小蝶舞抢走，虽被敖抓获，却遭其赏识，敖将一虎牙项圈赠与小天涯。敖军遭劫营，在救董媛的时候涯被打晕。袁吟军与敖相遇，龙刃将少年轻狂的牛顶天战败。
侯老大和儿子豆子在战场拾荒，发现受伤的小男孩。豆子可怜小天涯偷偷将其带回疗伤，侯老大用铁链将涯锁起。豆子给小天涯疗伤，并教其说话，将涯当做自己的朋友。恶棍土狗上门找侯老大的麻烦，放狗咬小豆子，两条藏獒被小天涯咬死，众人以为小男孩是传说中最凶猛的大狗――涯。侯老大利用其打猎，在村中名声渐起。
第三集
豆子偷偷给涯馒头吃，并为他取了一个名字叫“涯”，让涯一定要做人。侯老大却认为涯是畜生，不愿让他逐渐变成人。侯老大上山打猎，土狗为报杀狗之仇寻衅，被涯杀死。土狗的大哥土狼为弟报仇，找到涯，结果也被涯击毙，但涯的脸也被砍伤。涯救下侯家父子，侯老大从此改变了对涯的态度。侯老大答应豆子的请求，不再用铁索锁住涯。
时光飞逝，转眼涯已是少年，但仍过着猎户的生活。此时深山中，年少的蝶舞也在马仁义的强迫下每天练习着本领，与快乐无缘。马仁义将自己的女儿当成大元帅的传人，隐瞒了她的身世，蝶舞从小称呼马仁义为叔叔。马仁义要蝶舞肩负起解救天下百姓的大任。
一日，市集上，小蝶舞戏弄了豆子，豆子找来涯为他做主。涯、蝶二人相遇，涯看到埙认出蝶舞。二人一起玩耍，蝶舞找到跟涯在一起的快乐。在仪华亭前，蝶舞做了两个泥人，一人一个。
第四集
涯和蝶舞玩耍，耽误了打猎的时间，侯老大很是生气，豆子为其开脱，还让涯小心提防蝶舞。涯告诉豆子他们很早就认识。
小蝶舞想让涯带她离开马仁义，但决定先试试涯，于是让涯去攀绝壁，涯信以为真，为了牵到蝶舞的手，涯半途不慎摔下，蝶舞很感动，决定跟涯远走高飞，二人约定在日落之前到仪华亭见面。涯回去跟豆子道别，侯老大要锁住涯，并毁掉了蝶舞送的小泥人，涯兽性大发，打伤侯老大。涯赶到仪华亭，发现蝶舞却已被马仁义带走，于是追去。涯无法追到蝶舞，抓住的却是蝶舞落下的伤心的泪。
涯按照蝶舞的约定在仪华亭痴痴地等候。侯老大将涯卖给格斗场，涯抱住树不肯离开仪华亭，众人无奈，只好将其连人带树一并带走。
涯来到格斗场，但他心中只记着仪华亭和蝶舞，数次出逃，显示出他惊人的力量。涯被格斗王张力制服。深夜，涯为见蝶舞再度逃跑，再次被张力抓回，力告知涯，只有作格斗士并击败他才可以自由的离开。
第五集
天涯又再次出逃，结果被抓回放进铁笼。同样被关押的角斗士虎头对涯产生兴趣，想要与涯一决高下。张力告诉虎头，涯比他厉害，虎头认为涯只是一个空有蛮力的疯子。张计因数次遭天涯袭击，愤愤不平，遂借捕九头鸟之名，向场主之子公子羽借弩，欲射杀涯，并在公子羽面前说涯是一个非常残忍的野兽，让公子羽不要接近涯，结果被格斗士虎头喝止。虎头要留下涯，向张力证明自己比他强。
蝶舞被马仁义抓回，仍十分想念涯。吴晴欲收蝶舞为徒，找到了蝶舞，并以做游戏之名将其带走。但善良的蝶舞担心吴晴的弟子耳朵会因输掉游戏而受罚，遂故意相让。吴晴发现蝶舞的俗世同情心晴，觉得时机尚未成熟，决定暂不收留她。可是蝶舞却非常愿意跟着吴晴，因为她觉得很快乐。
张彪父子给涯带上了巨大的脚镣，涯几天没有吃饭，张力给涯送饭，告诫涯只有吃完饭才有力气离开。涯被绑上大铁球后，行动受限。公子羽告诉张计要先接近涯才能知道他的弱点。张计为找寻涯弱点，借送食物为名接近涯，涯为了出去，决定接受张计的建议，作一名格斗士。
