第二十六集
成吉思汗下令处置杀死蒙古商人的海儿汗。对方国王率领王子札兰丁及主要将领、文臣逃出新都。成吉思汗派大将者别、速不台率军追击，并迅速攻占其新都。
面对着蒙古大军的进攻，对方国王拒绝了集中兵力决战的正确建议，采取了分兵把
关、城自为战的被动挨打的战略。而当蒙古大军日益逼近时，他又放弃首都，放弃天险，祈灵于神灵与天意，只知率众逃跑，从未组织过一次像样的抵抗。根据成吉思汗的命令，者别、速不台像猎犬咬住自己的猎物不放，即使其躲入山林、海岛，也要像疾风闪电般追上去。躲入山林的西方大国母后被迫投降了，逃往海岛的国王也命在旦夕。
第二十七集
躲在海岛、生命垂危的对方国王听到其母后与后妃被俘、王子被杀的消息，情绪激动。他当即废掉了母后确定的小王储，将王位传给札兰丁。在这个小岛上，这位国王悲惨地死去。札兰丁率部至旧都，准备组织军民与蒙军决战，但其母族将领又企图发动政变，杀害札兰丁。札兰丁只好离开旧都。
札兰丁迅速集中了十余万军队，在八鲁湾大败蒙古将领失吉忽秃忽，蒙古三万大军全军覆没。成吉思汗、拖雷率军进攻对方的一座城堡，其爱孙、察合台的继位人木阿秃干战死。成吉思汗亲自指挥攻克了这座城市，为其爱孙报仇。
因术赤与察合台不合，对方旧都久攻不下。成吉思汗命令窝阔台为前线指挥，一个月后攻下此城。
成吉思汗会师追击札兰丁，在其南部边界河边与札兰丁军决战。札兰丁受伤后突出重围逃走。
第二十八集
1222年秋，出征三年的蒙古军遇到瘟疫，军心思归。耶律楚材用计劝成吉思汗回师。成吉思汗在回军路上接见长春真人。这件事好像是一个插曲，但他们讨论的却是有关人的生死和如何治理国家的重大问题。人生短暂故而可贵；国家难治，就更需探讨。成吉思汗从长春真人那里了解的养生之术与治国之道，对其政策的转变发生了重大作用。
1224年夏，蒙古军队回到草原。1225年秋，因西夏背盟，合答安、木华黎先后死去，成吉思汗不顾64岁高龄，坚持亲自率军进攻西夏。途中围猎受伤，高烧不起，但他仍不退兵。西夏王派使者求降。成吉思汗病危，临终前留下了著名的三条遗嘱。1227年秋，一代天骄成吉思汗死于六盘山附近的清水县。
蒙古人举行了一个很特殊的葬礼，埋葬了这个世界历史上特殊的人物。他没有留下陵寝和宝鼎，只在他坟地周围30里处插上一圈箭簇，派重兵守卫这块大禁地。由于时间已经过去了七百余年，成陵的所在已经成为一个难解之谜。而他不息奋斗，不断抗争，雄才大略，横扫千军的一生却为中华民族和许多国家的人民所关注，被人们评为“千年伟人”。正是由于他不息的奋斗、不断的抗争，才使部落林立的蒙古草原实现了统一，才初步结束了中国北方分裂割据的局面，从而为忽必烈第四次统一打下了基础。元太祖成吉思汗是统一中华民族的英雄！他的千秋功罪，中国人民是有权评说的！
