(第一季：第16-22集)
第十六集：预言
国家安全局特别调查部在调查西德妮和Rambaldi笔记之间的关联，想找出图像的含意
。沃恩说，图画周围的字符解码后的意思是“预言”。尽管Haladki全力帮助竞争对手DSR，但CIA却不愿与之合作。西德妮拒绝屈服，接受身体测试。
另外，SD-6已经确认了“鲨鱼”和McKenas Cole的幕后主指人的身份——Alexander Khasinau，与俄国黑帮联系密切的危险人物。SD-6组织后台联盟的12位成员召开紧急会议。斯隆给SD-9的头目Edward Poole打电话，Poole坚持说，联盟成员John Briault与Khasinau通敌，斯隆决定自己解决麻烦。
西德妮看望斯隆将不久于人世的妻子爱米莉，她承认如果不是隐瞒病情，癌症本来可以治愈。西德妮警醒，同意接受DSR的测试。杰克透露，破解Rambaldi作品的DSR特工没有掌握原始的密码钥匙，真正的密码藏在梵底冈，西德妮劝说沃恩和她一起前去。
第十七集：遭遇盘问（Q&A）
头戴短假发的西德妮驾驶轿车，与一队警车展开追逐大战。在码头她被团团围诠，无路可逃，一加油门冲进海里。
一天前，西德妮被锁在椅子上，落入了FBI的手中。特别长官Kendall和一群人盘问她的背景以及她与Rambaldi预言的关联。同时，杰克警告沃恩，如果FBI再滞留西德妮更久，她在SD-6的掩护身份就会被破坏。根据Rambaldi的说法，预言中的女人永远不会见到意大利的Subasio山。沃恩想出证明西德妮清白的计划，就是要她去Subasio山，打破预言。
沃恩得知Haladki曾是FBI探员，向他询问西德妮下落未果。盘问越来越深入，西德妮谈到了多年来一直是克格勃的母亲。趁FBI不备，她驾车出逃，于是出现了开头一幕。
第十八集：化装舞会（Masquerade）
西德妮攀上Subasio山，因此证明自己不是Rambaldi预言所指的对象。回到美国后，杰克告诉她，CIA到处在找她的母亲劳拉(Laura)。他证实，劳拉的车祸后有结论显示她成功脱生，是负责报告的斯隆隐瞒了真相。
西德妮决心找到母亲，向斯隆请假，他同意了，但是第二天出人意料地又派她去取回Alexander Khasinau的材料，他解释说Khasinau正是劳拉在克格勃的上司。
迪克松和斯隆即将飞往越南，在俄罗斯大使馆与特工Wexler约见，Wexler有一枚的载有Khasinau组织情报的微芯片。
西德妮戴着面具出席了大使馆的化装舞会。一名戴面具的男子低声告诉她Wexler死了，他们现在处境都很危险。无人处，男子摘下面具，原来是西德妮5年前在SD-6拍拖过的特工Noah Hicks。在地下室他们找到了Wexler尸体和微芯片，匆忙逃离。西德妮问Noah为什么以前一声不响突然离去，Hicks说他当时被送出了国，两人的分手原来是一场误会。
第十九集：雪人（Snowman）
Khasinau手下的士兵闯入房中，西德妮与Noah从睡梦中惊醒，弹雨中两人驾摩托车逃离。
沃恩获悉，K-董事会雇佣了一位著名杀手暗杀Khasinau，因为他喜欢用冰镐作武器，所以绰号“雪人”。沃恩提议说，如果跟踪“雪人”，就可以找到Khasinau。
Noah和西德妮从事谍报活动时，他向她提建议说，他秘密开了几个银行户头，让她和自己一起逃走。西德妮拒绝了，坚持必须要先找到母亲。
杰克显得很不安，他告诉女儿数据核心的情报对追踪Khasinau毫无帮助。但是材料中却有劳拉撞车时的录像资料，而且假定她已经死亡。
西德妮看了模糊的录像，了解到有关母亲骇人的真相。劳拉-布里斯托，真名Irina Derevko，在回答Khasinau和另一个男人的提问。Derevko说她来到美国就是为了引诱杰克-布里斯托，在他们的婚姻期间，她偷偷翻看了他的公文包，监视他的谈话，把他的一举一动向克格勃汇报。
第二十集：神秘溶液（The Solution）
亲手杀死Noah Hicks后西德妮情绪极度低落，沃恩为了帮她振作精神，给她看了她参与摧毁的犯罪组织。
“深喉”敦促威尔重新开始SD-6的调查，这个神秘人物告诉威尔，杰克就是绑架他的人。西德妮告诉沃恩用溶液引诱Khasinau，这样他们可以将其生擒，并有望找到她的母亲Irina Derevko。
阿尔及尔的Kherefu艺术博物馆曾经是Rambaldi制作物的收藏地。西德妮建议他们破窗而入，这样可以让Khasinau误以为他们找到了第二瓶溶液，然后可以与他进行交易。爱米莉告诉西德妮她知道SD-6的事。
沃恩和西德妮假扮成法国保险公司代理人，偷走了所谓的Rambaldi发明的溶液。回国后沃恩放出话说，这次盗抢是一个名叫Raslak Jihad的恐怖组织所为，而且打算把赃物出手。Khasinau上了钩，双方商定了交易会面，Khasinau的助手Sark将会用钻石换回该种溶液。
第二十一集：约会（Rendezvous）
SD-6的特工破坏了Denpassar的钻石换溶液交易，蒙面的西德妮与迪克松打斗时肩膀受了伤，他丝毫没有发现对手就是自己的搭档。
沃恩把Sark拷在大门上，拿到了瓶子。在远处监视的威斯建议他来看管俘虏，但为了营救西德妮他擅离职守，回来后发现Sark不见了。
杰克决心查出“深喉”的身份，他教威尔告诉神秘人说，他知道了所有事情，要求面谈。
斯隆在伦敦与联盟成员见面，他威胁说如果他们不让身患癌症的妻子平静地去世，自己就要辞职。但他惊讶地发现，对于Edward Poole诡计和Jean Briault谋杀案的真相，联盟全都一清二楚。 最终，联盟成员决定放过爱米莉，因为她显然去日无多。
西德妮回到SD-6后得知Sark被抓了，她不在，所以迪克松产生了怀疑，并注意到了她的伤。
第二十二集：一晃30年（Almost 30 Years）
Sark询问遭到毒打的威尔所知道的事。西德妮接到Sark的电话，要她用24小时内用Rambaldi文件和那瓶溶液到台北交换朋友威尔。
杰克同意帮助她营救威尔，他轻易从CIA仓库里拿到了瓶子，但是发现文件不在，而是在圣巴巴拉海岸线一个SD-6的保险库里。想弄到文件他们需要斯隆的指纹和声波纹才能进去。杰克告诉西德妮不能把计划告诉沃恩，CIA有内奸。
沃恩向西德妮解释为什么威尔可能还活着时，他感到她有事隐瞒。他告诉Weiss他怀疑西德妮打算自己去救威尔。
病情好转的爱米莉出院后，在海滨的家里，斯隆最终告诉她了SD-6的真相。一平/文
第一季·完
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