第1集

　　小兔妖、小猴妖和小羊妖等被迫参与红孩儿的寿宴。寿宴上，红孩儿看到八个寿包，竟嗔怒起来，原来他已经活了一千年，却还是八岁的模样。唐僧四师徒正往西天取经，九尾狐、蜘蛛精和白骨精伺机抢唐僧之前，已自内哄，九尾狐偷击蜘蛛精和白骨精得手，吸光她们的精华元神。原来拍马温讨好红孩儿是为了偷火云洞的宝物，但未到手却被牛魔王和铁扇公主发觉。铁扇无意听到红孩儿宁愿以后不能长大，都不想再使到娘亲伤心，铁扇立刻悲从中来，痛心病发作。牛魔王和其母亲在药芦内尽力施救。诚实仙洞叫红去悬葫山济世潭取潭水，或可救得铁扇公主。红孩儿自告奋勇，独自扶娘亲去找潭水。红孩儿来到济世潭。红正想把铁扇放落潭水时，却被湖神婆婆所阻。婆婆要用难题考红孩儿。

　　第2集

　　红孩儿从容解决。红将仙水给铁扇喝下，但铁扇内伤太重，不能根治伤势。九尾狐用计想吃唐僧的肉，但被孙悟空识破，还被悟空戏弄。九尾孤怀恨在心，对红孩儿说只有唐僧的肉才可治他娘亲的病。红孩儿为救娘亲，与悟空大打起来，后掳去唐僧。九尾狐用计骗红去挡着悟空，她先带走唐僧。红孩儿知道上了当，和群狐大战，群狐不敌落荒，红孩儿带了唐僧回火云洞。

　　第3集

　　悟空追到来，向牛魔王和铁扇要人。红将隐身布?着唐僧，瞒过悟空法眼。牛和铁扇不赞成食唐僧肉，牛放走了唐僧后，红孩儿又暗中将他再次捉住，关在厨房。红孩儿准备用热水清蒸唐僧，拍马温暗中在蒸笼内放下凝冷珠，三日之内能保唐僧无恙，希望三日内悟空能救。红孩儿将拍马温幻化成唐僧模样，让悟空救回去，拖延日子。最后假唐僧被识穿，悟空再找红算帐，又一次大打出手。

　　第4集

　　孙悟空与红孩儿大战，悟空敌不过红孩儿的三昧真火。悟空只有来救东海龙王，施雨制火。龙王联同南海、西海和北海四大龙王，齐到火云洞找红孩儿。但是连四龙王都能压止红的三昧真火，红孩儿还夺去四龙王施雨用的神水瓶。红在四龙王面前玩弄神水瓶，红还差点失手将神水瓶跌落凡间，幸好牛和铁扇来到接着。四龙王得回神水瓶，亦不追究。悟空来到，为唐僧及红孩儿之事与牛反目。牛和铁扇责备红孩儿不是，红偷偷逃走。红回来找唐僧，将他变成一个仙桃，准备携回火云洞给铁扇服下，竟又遇上悟空，再次大打出手。拍马温乘机偷偷背走了唐僧，可惜九尾狐又从拍马温手中抢去唐僧。红和九尾狐又欲大战一场之时，二郎神带同天兵天将，围剿红孩儿，要他交还唐僧。红正想决战时，观音闻声而至。

　　第5集

　　观音劝解红孩儿，红却顽劣不认错。红又使出三昧真火，但竟伤不到观音分毫，最后红被困在观音的白玉瓶内。唐僧坐在观音留下的护身光圈内，众妖不敢妄进。光围消失，群妖攻入，幸悟空又来救。观音点化拍马温，拍马温应允劝喻红孩儿向善。观音将红孩儿带来南海紫竹林。红之祖母乘观音不在，从地下潜出来，带走红孩儿。红孩儿再遇悟空，二人又大战。但这次红的鼻子被观音施法，被悟空看出红的弱点，红孩儿终于败下阵来。更被带回紫竹林，等观音发落。牛魔王和铁扇公主向观音求情。观音放红回火云洞。红曾见观音用杨枝甘露医好铁扇的病，盗宝心起，便去偷观音白玉瓶内的杨枝。去到紫竹林，不见观音踪影，只见莲花座位。红竟走去坐在莲花内。怎料甫坐下来，莲花即伸出无数尖刃，将红孩儿封着。

　　第6集

　　红孩儿又暗中将唐僧再次捉住，关在厨房。红孩儿准备用热水清蒸唐僧，拍马温暗中在蒸笼内放下降温珠，三日之内能保唐僧无恙，希望三日内悟空能救。红孩儿将拍马温幻化成唐僧模样，让悟空救回去，拖延日子。

　　第7集

　　假唐僧最终被识穿，悟空再找红算帐，又一次大打出手。孙悟空与红孩儿大战，悟空敌不过红孩儿的三昧真火。悟空只有来救东海龙王，施雨制火。龙王联同南海、西海和北海四大龙王，齐到火云洞找红孩儿。但是连四龙王都能压止红的三昧真火，红孩儿还夺去四龙王施雨用的神水瓶。红在四龙王面前玩弄神水瓶，红还差点失手将神水瓶跌落凡间，幸好牛和铁扇来到接着。四龙王得回神水瓶，亦不追究。悟空来到，为唐僧及红孩儿之事与牛反目。牛和铁扇责备红孩儿不是，红偷偷逃走。红回来找唐僧，将他变成一个仙桃，准备携回火云洞给铁扇服下，竟又遇上悟空。

　　第8集

　　红孩儿与悟空再次大打出手。拍马温乘机偷偷背走了唐僧，可惜九尾狐又从拍马温手中抢去唐僧。红和九尾狐又欲大战一场之时，二郎神带同天兵天将，围剿红孩儿，要他交还唐僧。红正想决战时，观音闻声而至。观音劝解红孩儿，红却顽劣不认错。红又使出三昧真火，但竟伤不到观音分毫，最后红被困在观音的白玉瓶内。唐僧坐在观音留下的护身光圈内，众妖不敢妄进。光围消失，群妖攻入，幸悟空又来救。观音点化拍马温，拍马温应允劝喻红孩儿向善。

　　第9集

　　观音将红孩儿带来南海紫竹林。红之祖母乘观音不在，从地下潜出来，带走红孩儿。红孩儿再遇悟空，二人又大战。但这次红的鼻子被观音施法，被悟空看出红的弱点，红孩儿败下阵来，更被带回紫竹林，等观音发落。牛魔王和铁扇公主向观音求情。观音放红回火云洞。

　　第10集

　　红曾见观音用杨枝甘露医好铁扇的病，盗宝心起，便去偷观音白玉瓶内的杨枝。去到紫竹林，不见观音，只见莲花座位。红竟走去坐在莲花内。怎料甫坐下来，莲花即伸出无数尖刃，将红孩儿封着。九尾狐求道于观音，观音谓火焰山中有一金禾穗，寻得便可得道成仙，九尾狐誓要得到宝藏。观音觉红孩儿顽劣难教，送红孩儿下凡接受磨炼。