第21集

　　唐僧四师徒路过火焰山，高热扑面，不能渡过。悟空知道，只有铁扇的芭蕉扇，才能拨灭烈火，便动身前去借扇。虽然悟空出尽法宝，但铁扇因红孩儿被悟空所害，成了永远的童身，怀恨终身，故宁死也不借扇给悟空。悟空幻化成一只苍蝇，乘铁扇不觉，飞入铁扇的胃中。

　　第22集

　　悟空威迫铁扇交出芭蕉扇，铁扇只有将扇交给悟空。悟空回到火焰山，将扇一拨，怎料愈拨火愈大，才知被铁扇骗了。悟空再来，这次变成牛魔王，竟真能将扇骗到手，便急回火焰山。牛又变成八戒模样，将扇骗回自己手中。悟空见夺扇不成，准备同牛魔王大战一场，一决生死。

　　第23集

　　悟空与牛魔王大战一场，不分胜负。两个结拜兄弟愈打愈是惺惺相惜，最后都是和气收场。但关于借扇一事，始终是一个难解的结，悟空想办法。悟空教红孩儿七十二变法术，红乐不可支，与悟空冰释前嫌。铁扇见儿子开心，也不再和悟空计较，借芭蕉扇予悟空。悟空用芭蕉扇拨开火焰山的火焰后，立刻跑过去。尾随的三狐立即跟随过去，想取山内的宝物，但刚刚来不及，反被火舌合拢阻拦，留在原地。九尾狐暗示老奶奶，如果红孩儿养不大的话，牛家若再添丁的话，便可解决香灯问题，老奶奶恍然。

　　第24集

　　九尾狐讨好牛魔王。老奶奶看在眼里，便想替牛立九尾狐为妾，再添香灯。铁扇化身书生，对付五、七尾狐，引出九尾狐。九尾狐不服输，但又不够铁扇打，反被铁扇从招式中认出九是曾偷扇的人。老奶奶不但不信九尾狐偷扇，还指铁扇含血喷人，铁扇气走。老奶奶正式向九尾狐提亲，想九嫁与牛魔王作妾，九故作腼腆。群妖知道铁扇没有了芭蕉扇，乘铁扇独自一人，在山间围攻铁扇。

　　第25集

　　铁扇被群妖围攻，渐渐不支之际，悟空来到，归还芭蕉扇，铁扇拨得众妖一个花流水。铁扇直捣狐穴，打败群狐。回到火云洞，将煮好的狐狸肉，递给九尾狐吃，令九难堪。但牛处处维护着九尾狐，铁扇大大不悦。在银河云端宫内，织女介绍一对红绿姻缘绳给铁扇。只要夫妻二人，每人戴上一条，就会夫妻恩爱。铁扇立即买下姻缘绳。老奶奶只顾着和两只小狐仙玩耍，不理会红孩儿，红满不是味儿。九尾狐更从中挑拨，令两婆孙关系转坏。（

　　第26集

　　老奶奶想替牛魔王纳九尾狐为妾，铁扇当然不允，连牛也不想。老奶奶诈病，一定要牛娶九尾狐，牛一时也拿不定主意。大吉献计，要铁扇扮殷勤。铁扇便亲自煎药给老奶奶吃。煮药时，五、七尾狐引开铁扇，换了药。老奶奶喝下药后，随即吐血。

　　第27集

　　众大惊，急召大白金星。金星把脉，看出老奶奶吃错药。老奶奶直指铁扇想害她，铁扇否认也无从。九尾狐当然乘机挑拨离间，连牛魔王也半信半疑。铁扇一气之下，自愿离开火云洞，红孩儿追随母亲去了。铁扇公主和红孩儿去找张大吉，大吉乐意收留。牛魔王情绪低落，九尾狐借机安慰和勾引他。但牛临危勒马，清醒过来，却又呕吐得满地都是。九尾狐正扶着牛回火云洞。途中，竟遇上三千年前的大魔头三头龙。

　　第28集

　　九尾狐和牛魔王都不是三头龙的手脚，三头龙却罢战离开。三头龙来找九尾狐，众狐一哄而上。三头龙轻而易举打败众人。三头龙想九尾狐嫁给他，九倔强不允。三头龙觉九甚有性格，更是喜欢，却不用强，终有一天九会答应嫁他的。众妖想骗铁扇流?，令她痛心病发作，便诈说红孩儿已死。眼?快流出来之际，红孩儿回来，铁扇悲喜交杂，运起芭蕉扇，拨得众妖头晕晕，不知所踪。

　　第29集

　　众狐妖捉着老奶奶，要铁扇交出芭蕉扇。铁扇无奈，正要交扇，老奶奶发难，打伤狐妖。三头龙出现，形势扭转，铁扇不敌，老奶奶被打下山，铁扇亦跳崖去救。铁扇负伤回到茅屋，不见红孩儿踪影，正自担心之余，三头龙又出现在她面前。张大吉交出芭蕉扇，告知牛魔王铁扇被三头龙打伤后失踪，红孩儿一口咬定是九尾狐所为，要把九尾狐赶出火云洞，反被牛魔王打了一记耳光，红孩儿气极出走。七尾狐告知铁扇错手把老夫人打下海一事，牛魔王只感晴天霹雳。

　　第30集

　　九尾狐乘机化身狼妖，把牛魔王手上的芭蕉扇盗去，却未能用扇把火焰山的火扑熄，九尾狐假装替牛魔王抢回芭蕉扇，要从他口中套取用扇口诀，但牛魔王也没头绪，九尾狐只得亲自去迫问铁扇。红孩儿为了对付三头龙，与大吉到东海渔村，寻找宝物“佛祖砵头”。