一九三二年，溥仪赴东北成立“满洲国”，不少前清亲贵闻风而起，赴东北追随溥仪；陆天恩的外公和舅舅们更是从蒙古率众响应；但陆正波却决定继续过隐居的生活，并因心中对时代的感触非常深刻，而产生了一个心愿，想专心撰写一部中国现代史的著作，而不卷入政治的漩涡，为免被协迫或暗杀，索性举家南迁。

　　来到上海定居，陆天恩自觉年纪已经不小了，考虑谋职；但，他的个人特质与新时代、新社会格格不入，很难有适合他的事可做；他只得继续过着无所事事的生活。

　　一天,他闲逛、看戏，新来的绍兴戏班正演出小韵仙担纲的<盘夫索夫>，已通上海话的他立刻为之着迷。

　　小韵仙目不识丁，但温婉可人；两人有了感情，他动了三度娶妻的念头。

　　但，他随即又认识了汪莲君，感情产生了波动，而变得复杂起来。

　　汪莲君是名医汪华之妹，正协助汪华为陆夫人医治因积累了多年的压力而导致的精神病；汪莲君相貌端秀高雅，心思细密，又通医理，很善于照顾病人，幼年丧母的她甚且对陆夫人产生了孺慕似的感情，当作了自己的母亲，因而非常尽心尽力，陆夫人的病也就大有起色，陆府全部的人都喜欢汪莲君，认为她是最好的少奶奶人选；陆天恩也爱上了她，怎奈又不舍小韵仙，最后采用两全其美的办法，娶汪莲君为妻，纳小韵仙为妾。

　　汪莲君事先不知情，婚后才知道小韵仙的存在，第一个念头是离婚，但是在现实生活中实现起来有困难，只好勉强忍耐着；不久，她又发现，婚前她相识并结为好友的名女作家秦砚竟是陆天恩的前妻秦燕笙。

　　秦燕笙在外国完成学业后返回中国，在上海任教，并从事写作，出版了不少受到好评的作品，事业有成，但仍单身；偶然中认识了汪莲君，又与陆天恩重逢，竟有如命运的捉弄。

　　陆天恩对秦燕笙依然充满了感情，而这使原本已经很难相处周全的三人婚姻成了“四角习题”，更复杂、更难理清。

　　一九三七年，日本侵华；同年，上海沦陷；秦燕笙因呼吁全民抗日而被暗杀，重伤，汪莲君竭力救治，痊愈后秦燕笙逃离上海，从此与陆、汪二人失去联络。

　　不幸的事接踵而来，日本方面得知了陆正波与清室的关系，要他出来任伪官，陆正波不肯，受逼不过，跳楼自杀；小韵仙目睹惨状，旋即流产，陆夫人精神崩溃，陆天恩害怕得不知所措，全家依靠汪莲君支撑。不久，陆夫人离开人世，陆府更加冷清、寥落。

　　抗战胜利，日本投降，“满洲国”随之瓦解，而时代又发生巨变；陆府再次面对历史变迁的难题。

　　一九四九年，害怕再遭逢战争的陆天恩决定迁居台湾，本以为只是暂时避战，没想到一去几十年。

　　刚到台湾时，他因携带的细软用完，必须谋职养家，于是到轮船上工作，这使他的人生有了重大改变；他从工作中产生了充实感和责任感，也开始对自己产生信心，个性开始转变，逐渐坚强起来。

　　但是，他的家庭又发生新的变故：小韵仙遇到了昔日在上海一起唱戏的女伶，他乡逢故知，心情非常特殊，于是重新恢复演出，每天外出唱戏；而外出唱戏、深夜返回的生活方式严重影响了正常的家庭生活，小韵仙唱戏的朋友们往来家中，更是格格不入；小韵仙只有迁出，租房另居。