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第四十一集
数日后,周瑜大集众将,派令军务。老将黄盖抗命,周瑜大怒,令人将黄盖打得血肉横飞。孔明一言不发,道鲁肃已看出周瑜的苦肉计。鲁肃夹在二人中间,很是为难。曹操接到黄盖的乞降密信,难辨真假,犹豫不决,而而直到截获蔡氏兄弟的密信之后,才相信黄盖是真心归降。就在曹军上下士气高昂,欲一举夺取江东之时,周瑜却吐血晕倒,令江东文武一片惊慌。诸葛亮对满心忧郁的鲁肃说,他有一药方,能令大都督病愈。孔明主动请命为其设坛祈祷东南风。周瑜疑心诸葛虚言,命丁奉徐盛二将暗中监控孔明,无论有无东风,都将斩杀他。四更时分,东南江风霎起。起风后,孔明乘赵云轻舟离岸而去。周瑜跌足长叹不已。
第四十二集
诸葛亮赶回江夏,回营急忙调兵遣将安排出征事宜。刘军战将皆安排任务,唯独关羽不睬关羽。原来,孔明碍于关曹二人的旧情,担心关羽放曹逃生。关羽大怒,立军令状以表其心。北军水师大营,黄盖船队如约而至。黄盖一声令下,二十只战船变成二十条火龙直插曹军水师大营。三江口杀声四起,赤壁大战就此开始。刘军帐中,孔明心情焦虑。参军马谡道出了诸葛亮的心病:担心曹操死于刘军之手!马谡自请去华容道,设法不让曹操落入刘军之手。曹操在孙权军的追击下逃跑,又遭到赵云和张飞的伏击。曹操带着二十七人的残兵败将穿过华容道,遇到关羽大军的堵截。曹操满脸悲怆,涕泗横流。关羽大恸,仰天长叹,终于让众军士让路放了曹操。
第四十三集
吴军大帐,孙权向周瑜恭贺大胜。此时周瑜的威信达到了极点。鲁肃带着周瑜口信到了夏口,探听曹操的生死。关羽回营,沮丧地并报说自己无能,让曹操破围而逃。诸葛亮大怒,令军士斩杀关羽。刘备、张飞跪地求情,愿同死。鲁肃早已不忍,出面求情宽恕关羽,孔明顺水推舟,饶关羽不死。鲁肃回吴营面见周瑜,周瑜责怪鲁肃心善,被诸葛亮蒙骗。鲁肃则对周瑜晓以利害,论证刘备牵制曹操对江东有利。鲁肃的一番言论令周瑜拂袖而去,但却打动了孙权。曹操回到南郡,陆续有残兵败将归来,士气低落。曹操哈哈大笑鼓励兵将,并打开地图与众人总结赤壁兵败原因。说话间,听得有人响起鼾声。原来是幕宾马横,曹操大怒,将马横下狱。狱中,曹操亲自接见了马横,并指出马横就是司马懿。曹操叹服司马懿的远见卓识,认为他能堪当重任。
第四十四集
曹操请司马懿随自己回许昌,做自己儿子曹冲的宾客。曹操表白心迹:赤壁战败让他顿悟,征服天下首先征服人心,尤其是士子之心。他决定回到许昌励精图治,富国强兵,如此鸿图大业很可能需要两代、三代人才能完成。自己为天命所限,恐怕只能寄希望于下一代了!而要是没有一个像司马懿这样的人辅佐自己的后人,就不能实现这个宏愿。司马懿感动,奉命。曹操正要北返,收到了马腾准备趁曹操新败南下袭取许昌的密报。他为了安定军心,不露声色,以三夫人要生产的名义,轻骑回到许昌,并让人在许昌大张旗鼓地迎接。以虚张声势,吓退马腾。
第四十五集
曹操回到长安,百官和儿子们前来迎接。曹操最宠爱曹冲,曹丕顺着曹操的心意夸奖弟弟聪明。这一幕让司马懿看在眼里,认为曹丕才是曹操数子中心机最深者。回到家中,曹操得知马腾的军队已经退了,这才松了一口气。考校完功课,曹操命司马懿出任曹冲宾客。当夜,曹冲被什么动物咬了一口,很快中毒死掉。曹冲之死令曹操悲痛欲绝,程昱却说曹冲是死于谋杀。灵堂之上,曹操果然发现了杀害曹冲的罪魁祸首。曹操却严令程昱此事到此为止,不许把真相公布。办完丧事,曹操召见司马懿,要他在剩下的三个儿子中挑一个相辅。司马懿却宁愿为曹冲服丧三年,做他的阴间宾客,曹操含泪同意。次日,司马懿的同学吴质前来拜访,一语道出了他的心中块垒——司马懿要用三年时间来观察等待,以确定谁最终会成为世子!此言一出,司马懿大惊。
第四十六集
岁尾,刘备苦于自己没有栖身之地而悄然落泪。张飞建议发兵去取南郡荆州。诸葛亮谋划了借东吴之力夺取南郡的计策。东吴大营,孙权正在大宴三军将领,突然传来刘备领兵进驻油江口的消息。周瑜极为不安,骂斥刘备居心叵测。周瑜决定一方面派大军兼程西进,直趋南郡,一方面亲自往油江口刘备大营探听虚实。刘备大营中,周瑜始终没有看到攻城用的云梯等物,于是他做出了荆州“定有刘备内应”的判断。刘备大营里,周瑜与刘备唇枪舌战,诸葛亮趁机激周瑜,周瑜气氛表示:我若取不得,任公自取!周瑜在南郡战况进展顺利,诸葛亮却判断这是曹仁的骄兵之计,周瑜将败。
第四十七集
果然,不久传来消息,曹仁设计诈败,将东吴军诱入南郡城中,在瓮城里将周瑜射成重伤,东吴军大败。周瑜经不起曹仁的骂阵,竟然箭伤复发而死!诸葛亮作出了周瑜诈死的判断,认定曹军必然中计。他让刘备派一只轻骑日夜兼程开往南郡,只等曹仁出城趁虚拿下南郡和荆州。周瑜击败曹仁后追到南郡城下,却发现南郡已被关羽袭取。周瑜痛叫一声,跌下马来,他发誓要夺取荆州,以雪平生最大的耻辱。刘备在荆州寝食难安,认为东吴大军必会报复。诸葛亮为他详细分析了局势,认为荆州属刘备是孙曹二人最好的选择。曹仁兵败的消息传来,曹操不但没有责备反而赞赏有加。他认为荆州可为诱饵,孙刘两家争夺必然两败俱伤。而东吴这边,鲁肃也认为刘备占据荆州可以牵制曹操,对东吴有利。而孙权却无奈于周瑜的意气之争,并拒绝了鲁肃收夺周瑜兵符的建议。
第四十八集
鲁肃感慨于孙权的大义,献计:孙权领兵攻打合肥,诈败几阵,迫使周瑜调兵东援。吴国太高度评价鲁肃胸襟不凡,孙权也深为叹服。孙权出征后,鲁肃来到周瑜大帐,要周瑜引兵回援孙权。周瑜坚决不答应,并让鲁肃去刘备处讨回荆襄。荆州署衙内,刘备、诸葛亮与鲁肃唇枪舌战一番,最终达成了共识:刘琦公子在一日,刘军守一日;若不在,别有商议。鲁肃得到一个可以让周瑜下的台阶,便回来劝周瑜赴合肥相助孙权。周瑜意气之下,下令大军东援,自己回柴桑养伤去了。荆州城内,刘备、孔明等人决定先取零陵,零陵守城大将邢道荣贸然出战被俘。诸葛亮洞悉邢道荣的朝秦暮楚性格,决定将计就计利用其夺取零陵城。