第十一集  毛泽东率部在罗霄山脉中段开展游击战争，袁文才、王佐部改编为工农革命军，宁冈、永新、茶陵、遂川建立了工农兵政府，井冈山革命根据地初步形成。

　　第十二集 苏先骏、唐瑞林叛变，郭亮、陈乔年被捕，周恩来指示特科设法营救。 陈立夫建成中统特务机关，只对蒋介石一人负责。任命杨先生主持上海中统工作，杨与中共秘密合作。

　　第十三集 何家兴、贺治华叛变，中共领导人罗亦农被捕，蒋介石命令就地处决，罗亦农英勇就义。特科营救陈桥年未成功。陈赓带领特科人员处治叛徒何家兴。

　　第十四集 毛泽东部与朱德部会师，组建工农革命军第四军。周恩来前往莫斯科出席中共六大，途中被日本水上警察怀疑，周恩来镇定自若，化险为夷。

　　第十五集 毛、朱红军会师后，力量壮大，打了新、老七溪岭和龙源口几个大胜仗。井冈山根据地扩大到三个全县和四个县各一部分，割据区域达七千二百多平方公里，边界进入全盛时期。湘赣敌军对井冈山发动第一次“会剿”，红军分兵以对。