第四十一集 毛泽东同王稼祥谈农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。为创造首战王金钰部的战机，毛朱率部“钻牛角尖”，秘密穿过两敌之间25公里的空隙。1931年 5月，毛朱指挥红军由西向东横扫七百余里，连续打五个大胜仗，歼敌三万余人，缴获武器两万余件和大量物资，痛快淋漓地打破了国民党军的第二次围剿。周恩来调整部署，情报战线三杰胡底、钱壮飞、李克农去苏区，陈赓去天津，潘汉年在上海。

　　第四十二集 蒋介石调集30万军队，并亲自坐镇庐山指挥第三次围剿。由于顾顺章出卖，蔡和森在香港被捕，英勇就义。

　　第四十三集 向忠发被捕叛变，蒋介石命令就地秘密枪毙。周恩来、邓颖超紧急转移。

　　第四十四集 第三次围剿来势凶猛。毛泽东、朱德根据截获敌台电报，掌握敌人动向。采取“避敌主力，打其虚弱，乘胜追击”的作战方针。率三万红军指战员在酷暑下，忍受蚊虫叮咬，日宿夜行，千里大迂回。当蒋介石侦察发现红军已到兴国，即令九个师进逼。红军出其不意，悄悄穿过敌军之间的空隙，在敌人后方寻找战机。

　　第四十五集 围剿军再次扑空，饥疲沮丧，加之蒋粤桂军阀冲突加剧，蒋介石不得不命令撤退。红军抓住战机，以六战五胜一平的战绩，粉碎了第三次围剿。黄公略军长受重伤牺牲。杨匏安等二十多人被捕，壮烈牺牲。

　　第四十六集 毛泽东与刘伯坚、袁汉澄接洽，顺利完成第二十六路军起义，改编为红五军团。周恩来到苏区。毛泽东明确阐述“农村包围城市，武装夺取政权”的革命道路：中国革命必须建立根据地，只有先在农村发展，继而占领村镇、县城；如再发展，我们再攻占中等城市；一旦我们完成了在全国农村包围城市的态势之后，我们就可以夺取全国的大城市。到这时，我们就自然而然地夺取了全国的政权。

　　第四十七集 周恩来支持毛泽东攻打漳州。红军指战员斗志昂扬，如猛虎下山，取得漳州大捷，红军首次占领中等城市。由于王明“左”倾教条主义错误，宁都会议上，毛泽东被剥夺了军权，第五次反围剿失败，丢掉了中央苏区和白区阵地，中国革命到了危急关头。