第一集

　　(《霍元甲》片尾)陈真毅然冲出精武门，飞起凌空一脚，门口士兵枪声响起……

　　35年，日本军队已经大举入侵中国华北，对北平城虎视眈眈。陈真化名程知恩带着霍元甲之子霍东觉在北平的方家福威武馆做事生活，而包括方家在内的所有人对程知恩的真实身份和高超身手一无所知。

　　联盟纱厂的工头邱八带着工人在街上喝酒，被泓口道场日本人长谷川羞辱，头发被剃得只剩四周一圈头发。接东觉放学路过此处的陈真，沉默得拉着东觉走开。联盟纱厂厂长许砚浓打电话同泓口道场场主佐藤理论，未有结果，心中郁闷。方家福威武馆长久以来担任纱厂保镖，未听此事，方家二小姐方志欣和三少爷方志威按耐不下，带人去找东洋人算帐。陈真拉着东觉一直呆在小院，志欣看见叮嘱陈真看门并告诉东觉回来再给他补课。

　　志欣志威姐弟带着武馆的人找到长谷川，将其头发也剃成了三撮毛。回到武馆，众人均为此事担心，唯独福威武馆馆主方家大少爷方志雄很是担心，正在此事，长谷川跑来方家武馆剖腹，方志雄希望破财息事宁人，弟妹两个却又把钱劫了回来。

　　方志欣正在帮东觉辅导功课，泓口道场众人再次来到方家武馆踢场，方家众人抵挡不过。陈真正在房间要东觉跪拜父亲霍元甲，被告知前院状况，心神不宁得盖上了两个灵位。

　　前院打斗正酣，方家渐落下风，险象环生。方志欣危机之时，忽然空降一黑衣蒙面人，闪电般将进攻志欣的山本宏打到，志欣震惊得看着黑衣蒙面人。

　　第二集

　　黑衣蒙面人出现，很快将日本人击退，所有人都震惊于蒙面人高超的武艺。方家欲问身份感谢，蒙面人拒绝闪去。忽然黑衣人闪进东觉房间，摘下面罩原是陈真。陈真向东觉说明，因方家对自己的恩情，不得不出手相助。众人均不知来者身份，十分震惊。中日双方到警察局金局长处理论，争执不下，金局长和稀泥，日本人十分生气表示要用自己的方式解决。

　　方家感谢蒙面人，陈真不言不语不肯透露身份，方家上下猜测也毫无头绪。佐藤对自己的手下败给蒙面人十分生气，表示已邀请日本最高武术柳生家族中人来华，不日将到。

　　佐藤接到日本军部使者渡边转达的上级指示，要控制北平经济命脉，控制联盟纱厂。方家人对蒙面人的身份百般猜测，猜到知恩，几次试探，陈真躲过。

　　佐藤宴请全市工商业头面人物，许砚浓携爱女许燕如参加。佐藤试探参股联盟纱厂，被许砚浓婉言推辞。宴会上，燕如与被父亲拆散的曾经恋人柳生静云碰到，许砚浓愤怒离场。

　　日本人到联盟纱厂门口高薪诱惑收买联盟纱厂工人，引发骚乱。方家解围不得，苦于隐瞒身份和报答方家恩情的陈真，再次出手相助。警察局金局长邀请前清武

　　同门师弟路大安找到陈真，兄弟见面，分外开心。二人带着东觉在树林中叙旧，陈真告知当年逃生的真相，路大安发现东觉小小年纪功夫了得，两人还一起围攻陈真，三个打打笑笑好不快活。忽然陈真发现有人，一些黑衣人出现，陈真与路大安同时跃起。

　　第三集

　　面对黑衣人，大安下手极狠，将来人全部结果，陈真震惊。路大安劝说陈真加入抗日救国队伍，陈真拒绝。

　　志欣制止志威过分试探陈真，家中人看出志欣对知恩有意，提醒反对。

　　联盟纱厂即将给中国军队出售一批新军衣，接货人正是路大安。出货路上，运货车遭到日本人阻挠，大安看到柳生静云亦在。大安已经试探过柳生，知道自己功夫远远不及，求陈真帮忙，陈真表示除东觉事外概不理会，大安只好硬头皮而上。眼看大安与货物危险，许砚浓在燕如陪伴下出来，柳生镇住，得知联盟纱厂为许家产业，道歉退去，所有货物得以保全。日本人懊恼，陈真看着柳生背影陷入沉思。佐藤责怪柳生未对联盟纱厂的人动手，柳生对此表示歉意，并表明自己因为燕如的关系，不会与许家为难。

　　路大安在去上海之前来找陈真，告知陈真泓口道场其实是日本驻北平的特务机关，并劝说陈真能站出来为国家做些事情，但陈真对此无动于衷，一心只想照顾好东觉。

　　浅见泽和山本宏到许家贿赂许砚浓未果，又跑去联盟纱厂第二大股东华叔开的吉祥赌坊闹事，正巧碰上方志威，浅见泽以赌博挑衅，结果败在方志威手下。华叔大喜，并请方志威今后照看他的赌场。

　　志欣不满母亲为自己说的亲事，愤然离开武馆，正巧碰上志威，因被志威道破自己心里喜欢的是陈真而非常困窘。

　　许燕如约柳生出来相见，却在等候柳生的时候遭遇长谷川一干人的骚扰。

　　第四集

　　燕如遭遇骚扰，柳生及时出现，在解困燕如的同时也得罪了长谷川。

　　佐藤为避免与中国人的正面冲突，欲聘请皇甫一骠到泓口道场做教头，遭到皇甫一骠的断然拒绝，佐藤大怒。

　　东觉在放学路上遭到两对日本父子的欺侮，愤然还击，被赶到的陈真喝止。东觉满腹委屈，陈真用小不忍则乱大谋劝说好了东觉。

　　佐藤因东觉伤人的事情借机派人到方家闹事，方家众人奋力保护东觉，陈真在危急时刻又化身蒙面人站出来，在与柳生交手的过程中暴露了身份。方家人对陈真另眼相看，感激不尽，志欣更是对他多了一分深情。佐藤不满柳生在与陈真比武时的表现，答应会给柳生一次与中国人真正比武的机会。

　　许燕如背着父亲与柳生私会，请求柳生不要帮助东洋人对付许家和方家，柳生爽快答应。

　　方母欲让陈真做方家武馆的总教头，获得方氏兄妹的一致赞同。但方母和方志威却又怀疑陈真是因避祸躲到方家的，志欣表示不悦。

　　志欣不满自己的婚事，跑去向陈真倾诉，不想陈真却对此大表赞同，志欣愤然离开，陈真不解，东觉道破志欣的心思，陈真严肃地告诉东觉他不可能和志欣在一起。