第三十一集

　　五哥花言巧语地欺骗了胡妹，他开始偷偷地练劈天神掌。

　　王母的小女儿八妹从玉鼎真人口中知道自己还有个表哥叫杨戬，对此充满了好奇。

　　孙悟空大闹天宫，哪吒领命征讨孙悟空，却败于孙悟空手下。天廷接受观音菩萨的建议，派卷帘下界去请二郎神。

　　卷帘路遇天蓬，天蓬劝说卷帘，二郎神当初跟天廷可有约定，是听调不听宣。调兵得有玉帝的圣旨才行。仅仅是王母的懿旨可不行。玉帝想请人家帮忙，就必须拉下这张脸来。

　　第三十二集

　　二郎神本不想帮助天廷，但却很想会一会孙悟空，不料孙悟空出言不逊，几句话捅到了二郎神的痛处。二郎神和孙悟空展开了惊天动地的一战，最后在哮天犬和太上老君的帮助下，终于生擒了孙悟空。这一战可让玉鼎真人心痛万分，两个都是自己的爱徒，伤到谁他都不愿意。

　　二郎神把孙悟空交给天廷。天廷继续开蟠桃会，大肆庆贺，但并没有邀请二郎神参加，二郎神命令把玉帝赏的破烂东西丢到臭水沟里去。率众回了灌江口。梅山兄弟非常生气，哪吒也对天廷此举非常不满。