第三十三集

　　孙悟空被放进太上老君的八卦炉，天廷庆祝自己的胜利。蟠桃会上，一向老实巴交的卷帘天将因失手打碎了琉璃盏，被玉帝贬下凡去。看到卷帘的下场，天蓬十分难过，喝得大醉，误入广寒宫，调戏嫦娥。这一切被下界的二郎神看到，他立刻冲进广寒宫，擒住了天蓬，交给了天廷。玉帝王母大怒，将天蓬打入凡间。

　　二郎神没想到天廷对天蓬的处罚如此严厉，追下界去的时候，天蓬却已经托生到一头猪的怀中。二郎神叹息不已，但已无可挽回。

　　天廷的得意忘形使二郎神十分后悔，后悔不该帮助天廷。

　　忽然传来消息，孙悟空逃出了八卦炉，再次反出天廷。

　　第三十四集

　　玉帝派哪吒去向二郎神求助，哪吒推脱不得，只好去求玉鼎真人。玉鼎真人坚决不管。玉帝又派哪吒去请杨婵去劝说二郎神。谁知二郎神早料到玉帝会有此举，把三圣母接到灌江口，不许她去帮天廷。

　　在杨婵的劝说下，杨戬感到自己给予三公主的爱太少了，他决心改过，夫妻二人放下一切，去周游天地。哪吒到来，请杨戬去收服孙悟空，杨戬想到卷帘，想到天蓬，想到母亲，他再也不愿去帮助冷酷的玉帝。但三公主却认为这是杨戬升官的好机会，一再劝说他去。夫妻之间的裂痕更深了。

　　天廷请来了如来，把孙悟空压在五行山下。

　　孙悟空的事情更令玉帝和王母感到天廷缺少一个真正能震得住的战神。王母建议玉帝把二郎神请上天来做司法天神，玉帝勉强接受。