第三十七集

　　五哥要吃唐僧肉，他设计掠走了唐僧。孙悟空找上门来，和五哥一场大战。胡妹前来相帮，使出劈天神掌，孙悟空难以抵挡。三圣母刚好来到万窟山，用宝莲灯帮孙悟空破了胡妹的劈天神掌。孙悟空打死了五哥。三圣母嘱咐孙悟空不要伤及胡妹，但孙悟空没有收住自己的金箍棒，还是失手打死了扑在五哥身上的胡妹。胡妹临死前生下了小玉，三圣母看着单纯可爱的胡妹就这样为五哥丢了性命，十分难过。

　　第三十八集

　　望着无依无靠的小狐狸小玉，三圣母决定将她带回华山抚养。

　　二郎神一直渴望能有个孩子，他非常喜欢小玉，三圣母答应把小玉给二郎神抚养。谁知二郎神抱着小玉回到灌江口后，却引起了三公主的怀疑。她认定小玉是二郎神和外面女人生的孩子。

　　三公主偷偷把小玉扔了出去。二郎神非常生气，依靠哮天犬的鼻子找到了小玉。在回去的途中，他们却听到了一个老人悲凉的哭声。小玉被她的姥姥接走了。二郎神和哮天犬悄然离开了万窟山。

　　二郎神不愿再原谅三公主，也不愿回灌江口了。他帮孙悟空、猪八戒和沙僧铲除了九头虫，也和孙悟空、猪八戒也成了好朋友。

　　回到灌江口，夫妻二人再度发生争吵。王母觉得时机成熟了，再次下界，重提让杨戬担任司法天神职位一事。