清晨，灰姑娘被继母叫醒，开始一天的劳动。她的狗朋友们逗她开心并帮她打扫房间。灰姑娘感到，这平常的一天或许会有什么不平常的事发生。
虽然灰姑娘忍受着继母的两个女儿——安娜和马琳娜无礼的挑剔和嘲讽，为她们端来早餐，但继母仍然对姑娘们发出的声响不满。最终，一切错误又归结到了无辜的灰姑娘身上。
宫廷的典仪官来拜访继母并邀请她和女儿们参加将要举行的宫廷舞会。在继母和她女儿们穿衣打扮的时候，典仪官欣然带领灰姑娘跳起了西班牙舞和各种奇特的东方舞蹈。典仪官带领灰姑娘和继母的女儿们一起学习宫廷舞蹈。可继母蠢笨的女儿们甚至无法跟上一个节拍，而灰姑娘却跳得轻盈优美的像在冰面上滑行！连狗儿们也围着她在华尔兹的伴奏下翩翩起舞。这令典仪官十分高兴。恼羞成怒的继母和她的女儿们却将典仪官赶出了家门。
为了和女儿们一起参加宫廷舞会，狠心的继母命令可怜的灰姑娘在一夜间为她们三人缝制在舞会上穿着的新裙子。灰姑娘不停的剪阿缝啊，终于在清晨赶制完了三件美丽的新裙子，而她自己却因为劳累沉沉睡去……
第二场
门外忽然来了一位要饭的老太婆，她恳求继母和她的女儿们给她一点面包皮，被吝啬的继母和她的女儿们拒绝了。而善良的灰姑娘却将自己仅有的一点面包全送给了老太婆，并邀请她留下做客。
继母和她的女儿们去参加舞会了，只留下灰姑娘一人仍在做着家务，只有狗儿陪伴着她。仙女化成的老太婆决定报答灰姑娘的好心，让她过一个幸福的夜晚。仙女送给灰姑娘一双水晶舞鞋，穿上它，灰姑娘身上破旧的衣服突然变成最美丽的裙子！她也要去参加宫廷舞会！可她的马车在哪里？慷慨的仙女再次挥动魔法棒，狗儿们也突然穿上了华贵的外套，拉来了神奇的南瓜车。
灰姑娘穿着最美丽的裙子，坐着华贵的南瓜车去参加盛大的宫廷舞会！
参加宫廷舞会的客人来自不同的国家：英国的国王皇后、土耳其的国王和皇后、日本的国王和皇后，以及可笑的小丑们。
盛大的宫廷舞会是专门为王子举行的，他要在今晚的舞伴中挑选自己的王妃！但看着舞伴们空洞的笑容，王子十分不快。他想要躲藏起来，却又被拉回了舞池。正在这时，舞会上最美的客人到来了，她还带着一群奇特可爱的伙伴(她就是灰姑娘)！灰姑娘向尊贵的客人表演她教狗儿们的本领。所有的客人都十分的高兴，连灰姑娘的继母也没认出她。
王子被灰姑娘深深打动，正要向她表白，宫廷里的钟声响了，已是午夜12点。灰姑娘想起仙女的忠告，跑出了皇宫。
王子正在懊恼，忽然发现了灰姑娘遗失在皇宫里的水晶舞鞋。王子决心通过水晶舞鞋找到自己的心上人。
第二幕/开场
所有参加舞会的公主们都无法穿上这只水晶舞鞋，王子深感失望，决心排除一切困难找到自己的爱人。于是艰苦的锻炼，准备迎接一切考验，王国里下达了最新命令：那位姑娘可以穿上这只水晶舞鞋，就将成为王子的未婚妻！。王子派自己最要好的朋友——典仪官替自己寻找这位姑娘！
善良的仙女决定和典仪官开个小小的玩笑，她挥动魔法棒，将典仪官变到了一个个神奇的国度！
第一场《古老的东方》
在古老的阿拉伯国家里，典仪官邀请阿拉伯女王试穿水晶舞鞋，可是没有成功，他又该去那里继续寻找这位姑娘呢？
第二场《俄罗斯节日》
我们的王子和典仪官又来到了俄罗斯，刚好在庆祝俄罗斯古老的“谢肉节”!他们立刻被欢乐的人群包围！看，和善的老大爷和老大妈，快乐的驯熊人，还有多少美丽的俄罗斯少女……却没有一位能穿上水晶舞鞋！
第三场《古埃及》
埃及女王也被这忠贞的爱情打动，决心试一下这神奇的水晶舞鞋……
王子和典仪官虽然历经无数奇遇，但水晶舞鞋仍然没有找到它的主人！
第四场《海底世界》
美丽的海底世界女王也来到王子面前——她是海底世界的统治者“美人鱼”，跳起妖艳的舞蹈希望博得客人的欢心，暂时忘掉水晶舞鞋和它的主人！
第五场《灰姑娘继母的家中》
王子和典仪官历尽艰险终于回到王国，他们正路过灰姑娘继母的花园。继母十分高兴，有如此尊贵的客人光临。她希望自己的女儿中有人可以成为王子的未婚妻。可是，她的女儿——安娜和马琳 娜谁都无法穿上水晶舞鞋！正在这时，灰姑娘走了出来，身后还有她心爱的小狗。灰姑娘正要试穿水晶舞鞋，马琳娜却想抢走它，灰姑娘的伙伴们——狗儿冲了出来，抢回了水晶舞鞋。这一切被王子看见，他亲自为灰姑娘穿上水晶舞鞋，终于找到自己的心上人！
盛大的狂欢开始！
