(第6-10集)
第六集
杜卡斯教授称星海是路易丝发现的东方音乐慧星，路易丝欣喜万分。她和星海一道来到赛纳河边兴奋地挥舞着胳膊，憧憬着未来。
星海向母亲报告了好消息，又来到益友马思聪的住处，马思聪告诉星海自己决定回国去培养自己国家的音乐人才，星海闻言十分钦佩思聪。
厨师老王要在路易丝家露上一手为星海庆贺，路易丝希望借此良机向自己爱恋的人一吐心曲，可不曾想星海心中时刻铭记着母亲的叮咛和三妹的情意，没有接受路易丝的求爱，路易丝伤心地跑出了家门，庆贺宴不欢而散。
两个志趣相投的年轻人，此时内心里都翻涌着矛盾痛苦的浪花。
星海把心专注在学习中，杜卡斯教授让星海加大音乐技巧的学习力度。在教授的点拨下，星海进步神速。
路易丝依然对星海难以忘怀，她见星海学习之余还得为生存而做苦力活，心中十分不忍，善良的她又向星海伸出了援手……
第七集
圣诞夜来临了，巴黎街头呈现出一派欢乐景象，厨师老王和餐厅老板娘在圣诞夜走到了一起。老王到星海处为自己的未婚妻说情，星海笑说自己早已不介怀老板娘曾经对自己的伤害了。
杜卡斯教授也在圣诞之夜邀请自己的弟子们来家欢聚，席间杜教授演出了自己创作的新曲目，学生们听后纷纷鼓掌，只有星海说出了自己的不同看法，老师有些不快地结束了圣诞聚会。日本留学生大野大声斥责星海，并让星海向教授道歉，星海觉得自己并没有说错。
圣诞夜，路易丝在琴房里疯狂的弹奏着钢琴，苦苦思念着星海。
大野展开了对音乐系中国留学生柳莺的追求攻势，德烈看见十分不悦，强抱柳莺却被“前女友”甩了一个大嘴巴，德烈痛苦地跑去使馆向谢参赞诉苦，谢参赞劝他不必烦恼，并给了德烈一大扎“助学金”。送德烈到使馆门外，正巧星海再次过来申请助学金，谢参赞又托辞拒绝了星海应得的那份学习经费。
无法申领到助学金的星海学习之余只得四处打工，他谢绝了路易丝的经济援助，表示了要为热爱的音乐靠自己的双手去奋斗的决心，路易丝心中加深了对星海的爱恋与敬重。
又到了考试的日子，日本留学生大野自鸣得意之作被杜卡斯教授彻底否定了，认为毫无创作个性可言。教授等待着星海的到来，可外出打工挣钱糊口的星海又一次迟到了……
第八集
星海充满歉意地冲进了考场，了解了星海困境的杜卡斯教授并没有责备这个穷学生。因为手冻僵的缘故星海弹奏得并不理想，大野马上对星海冷嘲热讽。杜教授喝止了大野，且当众赞美了星海的人品，让星海扎根在祖国的土地上写出具有中国特色的作品，星海深受启发，感动得热泪盈眶。
同学夏童回国返巴黎后带来了星海母亲捎给儿子的丝巾，并告诉星海三妹已等不了那么长久如今出嫁了，星海的婚事母亲说也不会再管了。这使星海陷入了对家乡的回忆之中……
路易丝的哥哥古久里邀请星海和自己妹妹一起参加“国际工会组织”的聚会，在那里，星海又看见了夏童，直觉告诉星海夏童的身份非同寻常。
路易丝一心一意痴恋着星海，其兄古久里决定为了妹妹再请星海来家吃饭。上天不负有情人，心中没有了对三妹的歉意的星海接纳了路易丝的爱。将母亲托夏童捎来的丝巾系在了路易丝脖子上……
第九集
星海以优异成绩从巴黎音乐学院毕业了，杜卡斯教授望着爱徒眼睛湿润着，星海将证书交到了路易丝手中……
两个热恋中的情侣在赛纳河边欢快地嬉戏，凯旋门下，他们遇到了相拥走来的厨师老王和餐厅老板娘，老王告诉星海，他和老板娘就要举行婚礼了，让路易丝和星海到时一定来喝喜酒。
杜卡斯教授年事渐高，星海常去教授家照顾恩师，杜卡斯知道这个爱徒一定会有大的成就，让星海不要再花时间照顾他了，师生相互道了声再见。不久，杜卡斯教授就住进了医院。
在老王和老板娘的婚礼上，夏童告诉星海自己很快就要回国参加抗日救援运动。并说希望能在中华大地上听到星海谱写的抗战乐章。星海内心被深深触动了。
贞德节那天，杜卡斯教授永远离开了星海。星海坚定了回国抗日的决心，他取得了路易丝的理解，两人手捧鲜花走向墓地向恩师作最后的告别。
星海答应路易丝，抗战胜利后一定会回到她的身边，两人依依惜别……
星海回到了日夜思念的祖国，走在上海街头，到处可见激愤的民众在举行抗日游行。星海深受震动。
第十集
拉车夫李大叔父女几年来一直关照着星海的母亲，得知星海回来，高兴地置办酒菜为他接风。两家人如同一家人一般亲密无间，星海收下了李大叔酷爱音乐的女儿小慧做学生。
可是，在偌大的上海，优秀的音乐家竟求职无门。星海病中的慈母劝儿子不要着急，相信儿子很快能找到工作。
一天，星海来到一家电影公司的门口，没想到公司的老板竟是当年的谢参赞，星海回想起此人的丑恶面目，不顾谢的惋留，转身离去。
街头，求职未果的星海又遇上了德烈，德烈请求星海合作办“民乐歌舞班”为“党政学要员”服务，星海看了这个势利小人一眼，扭头就离去了。
不巧的是，在被一个交响乐团演奏的声音吸引过去之时，星海居然发现大野拥着柳莺混迹其间，星海又一次愤然离去。
巴黎，路易丝难以排遣对星海的思念……
回到家中，小慧和母亲给了他心灵的温暖。
不久，小慧为星海带来了两个人，他们一个是著名戏剧人洪深，一个是著名艺术家张曙，两人的到来，为星海打开了一个新的天地……
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