(第6-10集)
第六集：夜景画（Nocturne）
一位教授英语的女人怀疑自己被人监视，开枪自杀。斯隆告诉西德妮和沃恩，自杀的女人Nancy Cahill是一个秘密的毒品特工，她的丈夫Jason也是特工。他们前往Cahill在阿姆
斯特丹的寓所找寻线索。
在Cahill家中，西德妮发现许多古怪的图画，Jason突然出现袭击了她，结果被杰克击毙。
医生说Cahills服用的一种药物导致体内褪黑激素不平衡，诱发了极度暴力的行为。斯隆要特工们找到这种药物，并找出制造人和它的用途。
马歇尔开始追踪Nancy的电话，恢复她电脑里删除的文件。西德妮发起高烧，无法入睡而且产生幻觉。Jason与一个药品供应人在布加勒斯特有约会。西德妮装作Cahill同伙去接头。迪克松告诉斯隆派她去是个错误。
第七集：消除积怨（Detente）
伊尔库次克，沃恩得到线报，俄罗斯生产了一种名为Black Thorine的威力炸药，可能被偷偷卖掉了，沃恩得到可疑人的银行帐户。
APO，斯隆说，向该帐户打钱的是石油大亨Boris Tambor，他的另一个身份是军火商。特工们的任务是找到他把Black Thorine放在何处，他准备如何运送。
西德妮向迪克松表示无法再斯隆一起工作，他告诉她要处理好与斯隆的关系。她终于理解了纳迪亚想了解斯隆的愿望。
蒙特卡洛，西德妮在Tambor房间里安放了微型摄影机，她和纳迪亚注意到他房间里的香水和钱包，意识到他有一个女朋友，她们巧妙地利用了Tambor和女友间的矛盾，开始行动。
第八集：姐妹情深（Echoes）
新任务不在斯隆许可的范围之内，于是他让杰克来负责。行动的目标是西德妮的宿敌、前K-董事会特工安娜-埃斯皮诺萨，原来她并没有死，现在成了Rambaldi追随者。她将在布鲁塞尔与同伙Milos Sabine接头。一起吃午饭时，西德妮谈起过去与安娜的交锋。纳迪亚说提到Rambaldi让她看见可怕一幕，姐妹俩用枪互相指着对方，她开火击中了西德妮。
安娜绑架了纳迪亚，并要求西德妮扮成自己去布鲁塞尔与Sabine会面。Sabine要西德妮去杀死Willem Karg，并把尸体照片和食指带回来，如果她不能在40分钟内返回，就不会给她想要的东西。西德妮假装杀死了Willem，拿到了样品化合物。但安娜没有放回纳迪亚。
马歇尔经过分析，认为安娜在为盟约一个分支机构Cadmus革命前线（CRF）工作，想制造出一种化学炸弹，他建议去找萨克。西德妮不同意把化合物的复制品交给安娜，因为她可能杀死纳迪亚。斯隆认为安娜在研究Rambaldi，不会这么做。
第九集：守信（A Man of His Word）
昏迷不醒的纳迪亚被救回，安娜拿到了炸弹。斯隆要萨克找回炸弹。萨克同意了，提出条件要见劳伦的尸体。研究了她身上的弹痕后，萨克断定是沃恩杀了她。
斯隆告诉西德妮，根据Rambaldi预言，纳迪亚不能死在安娜之手。安娜潜入医院刺杀纳迪亚，遭到西德妮伏击，终于逃脱。
西德妮扮成劳伦监视萨克去威尼斯见Sanko，安娜杀死了接头人，并趁乱救走萨克。她向萨克提议结成拍档，一起和他相识的军火商Michele Gignon谈生意。在与Michele会面时，西德妮和沃恩找回了炸弹。萨克倒戈，把安娜交给了西德妮，并趁两人对决时逃走。
斯隆责问杰克给纳迪亚用药物强迫她醒来的事，埋怨他拿自己女儿生命冒险，杰克反唇相讥，说西德妮每天都有危险。
第十集：指引（The Index）
斯隆布置新任务。CIA一张记录有政府官员和组织首脑罪行、无法解锁的加密盘被盗。特工们的任务是从巴黎警察局证物室里偷一个译码器。沃恩因为去看望叔叔而不参加行动。
迪克松告诉西德妮，虽然斯隆的线路加过密，但他还是发现斯隆给12联盟的前特工Miles Deveraux打过电话，他找过Chase主任，后者要他提供斯隆重建12联盟的更多证据。他要西德妮帮助解开对话的密码。
沃恩从叔叔那里得到一本日记，得知父亲比尔-沃恩（Bill Vaughn）死于1979年。
西德妮故意在巴黎搞破坏，引来警察。迪克松装成她的律师，打倒了警卫。在纳迪亚的远程指挥下，她拿到了译码器，逃上屋顶坐直升机离去。一平/文
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