(第11-15集)
第十一集：归途（The Road Home）
西德妮化装成法国女人，从Thomas Connelly获取微型芯片，Connelly遭到杀手枪杀，沃恩和西德妮追赶时，杀手割喉自尽。
APO，斯隆说芯片上是关于生物计量目标命中装置的情报，这种装置在奥利亚研发，刺杀西德妮的杀手受雇于军火商Sasha Korjev。她的任务就是去萨尔茨堡弄到该装置。杰克自告奋勇查找Korjev的下落，因为老早就认识他。
沃恩认为父亲比尔还活着，威斯告诉他，比尔日记中提到的商店的店主Frank Murdoch在圣地亚哥，是一名特别部队老兵。
在奥地利酒吧，西德妮和服务生交上朋友，通过他的ID进入地下室。她找到线索，装置已经装上武器被转移，次日清晨运离奥地利。
第十二集：孤儿（The Orphan）
1992年一个深夜，男人潜入布宜诺斯艾利斯孤儿院，企图绑架一个小女孩。纳迪亚拼命反抗得以逃脱。
沃恩解译出一个密码，有助于了解父亲的神秘生活。
APO，斯隆介绍说，白俄罗斯科学学院研发出一种光学元件名为“放大镜”，可以增强激光脉冲，经过增强后的CD机激光束能击落飞机或者把坦克一切为二。一个雅加达组织派出Cesar Martinez前去把装置搞到手。他曾干掉了阿根廷特工高官Roberto Fox。
西德妮混进学院的派对，设法窃取了大楼的蓝图。偷来钥匙的纳迪亚认出了Cesar Martinez。记忆闪回到童年，Roberto Fox把她从牢房救出，要她为政府担任间谍。派对上，Martinez跟踪上西德妮，接着有枪手开了火。
第十三集：星期二（Tuesday）
古巴的哈瓦那，西德妮得到线报，第三派计划向民间目标发动大规模袭击，她可以从一个硬盘中得到更多情报。迪克松拿到硬盘，但他们的一举一动受到监视。
西德妮去机场的途中遭到伏击。迪克松带着硬盘回到APO总部，马歇尔不在，另一名特工受命译码。硬盘插上后散发出有毒气体，办公室被迫锁上。马歇尔认为防火墙仍然很安全，他和斯隆联系西德妮。她被电话惊醒，发现自己被活埋了，死去的情报员就躺在她身边。杰克要她保持冷静。马歇尔自动请缨前往古巴，追踪她的手机信号。
斯隆告诉特工第三派掌握了足够毒害一个城市的毒气，特工们一定要找出他们攻击的目标城市，并阻止环丝氨酸炸弹的引爆。
马歇尔通过西德妮用手机拍下的情报人照片，找到了绑架她的Ulrich Kottor--第三派组织的重要人物。
第十四集：夜莺计划（Nightingale）
沃恩想放弃对父亲的调查，西德妮坚持他们应该继续下去。西伯利亚的核实验室内，一伙人用囚犯进行着残忍的活人实验。
西德妮从比尔的日志中发现“夜莺”一词，从中找出Josef Vlachko博士，他现在为军火洗钱商Hans Dietrich工作，Dietrich把一百万欧元汇进了“夜莺”的户头。斯隆问杰克，西德妮和沃恩对“夜莺计划”了解多少，杰克建议放手让他们继续调查。
在慕尼黑，西德妮用色相勾引上Dietrich，从他的电脑里抢走了硬盘。回到洛杉矶，一个叫Roberts的神秘男子向沃恩提出，用他父亲的情报换取“夜莺计划”的变压器线圈。沃恩不明所以，但是同意了。
杰克从西德妮嘴里得知，Vlachko正在一处废弃的核工厂实施“夜莺计划”，用活人做实验。他极力说服她把情报汇报给APO。
第十五集：潘多拉（Pandora）
迪克松被枪手击中，枪手摘下面具后赫然露出沃恩的脸。
两天前沃恩告诉Roberts，想要变压器线圈得拿更多比尔的情报来换。Roberts的上司通过电话告诉沃恩，他的父亲比尔还活着，并要他先完成刺杀任务。
纳迪亚探望了监狱中的Katya Derevko，却不愿和她谈论西德妮。马歇尔发现杰克遭受辐射发生基因突变，恳求他去看病。
沃恩和一群自由杀手一起执行任务。从波多尔一家私人医院中偷得冷激光器。纳迪亚承认为了知道更多爱琳娜的事去见过Katya，西德妮透露爱琳娜曾雇杀手暗杀自己，她警告Katya不要接近纳迪亚。Katya临死前告诉西德妮，自己和爱琳娜永远不会伤害她，爱琳娜相信，有人故意设局做出刺杀西德妮是受她指使的假象。一平/文
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