(第十一集－－第十五集)
第十一集 暴风雨的前夜
秀衡对义经的品行进行考察，发现他是个非常勇敢而讲义气的人，对此相当满意。义经的侠气也在平泉当地逐渐传开，当地豪门都希望把女儿嫁给义经，却被他一一回绝。某天义经拜访佐藤继信的弟弟忠信（海东健饰），谈到结婚的话题，义经开玩笑表示对方是个很凶的女孩。于是义经有了意中人并要结婚的消息就此传开，空惠因此很伤心，决定离开义经身边回京都。
而在京都方面，此时的平家已经从最荣华的巅峰滑落，根基开始动摇逐渐出现了颓势。此时有人在鹿谷密谋讨伐平家，讨伐活动开始以前，就有人向清盛告密，并得知后白河法皇也参与了此事，两人原本友好的关系顿时微妙起来。
第十二集 骄傲的平家
义经离开平泉启程前往越后，途中遇到自己的表哥木曾义仲（小泽征悦饰）和他的恋人巴（小池荣子饰），尽管二人随后就启程前往他乡，但第一次和自己的亲人重逢的感觉，却让义经感动雀跃不已。
而此时京都被一片低气压笼罩，频频爆发的火灾和偷盗事件搞得人心惶惶，群众对横征暴敛的平家的不满日益加深。对这种状况担忧万分的阿德向清盛进言，认为他应该多听群众的意见，于是清盛把五足作为“人民的嘴巴”留在了自己身边。中宫德子生下小皇子，平家再次显赫一时，可惜清盛最信任的儿子重盛去世，却对他们的根基造成了致命的打击。而原本对义经没有这么在意的清盛，也因此总是想起重盛生前提醒自己义经对平家的威胁，于是下定决心铲除义经。
和清盛嫌隙日增的后白河法皇，开始不断没收平家的领土，愤怒的清盛率兵占领了福原。
第十三集 源氏的崛起
身在平泉的义经得知平清盛软禁了后白河法皇。另一方面，在京都的平宗盛（鹤见辰吾饰）和源仲纲（光石研饰）因为一匹宝马起了冲突，觉得宝贝儿子被人侮辱了的源赖政（丹波哲郎饰）大为愤怒，决定起兵讨伐傲慢的平家。不过起兵当然不能没有名目，于是源赖政说服被软禁的后白河法皇的皇子，多年来一直生活不得意的以仁王（冈幸二郎饰）带领，结果因为有皇命做借口，各地源家的人都纷纷起兵响应。得知此事的秀衡问义经，现在源家和平家打仗，你准备怎么做？结果义经因从小一直把平清盛当作自己的父亲敬仰，左右为难了起来。后接到讨伐平清盛的圣旨，终于说服了自己。
第十四集 别了奥州
轰轰烈烈的讨伐平家战役，以义经为首各小诸侯国的源家人都纷纷起来响应源赖政。平清盛得知是自己一向比较信任的源赖政领头高举反自己的大旗，受到了不小的打击。
奉平清盛之名追讨源赖政的平知盛（阿部宽饰）和平重衡，激战之后压制住了源赖政的大军，结果赖政和以仁王都落荒而逃。平家大胜而回，清盛决定迁都福原，点燃了新的导火索。清盛的妻子时子劝他不要操之过急，但此时的清盛已经什么话都听不进去，一意孤行打算强行迁都，结果导致对平家不满的人越来越多。然而得知此事的义经却很能理解清盛的做法，因为他清楚记得小时候清盛对自己说过，福原是“梦之都”。
而假借以仁王名义讨伐平家的源赖朝，此时决定再次兴兵讨伐，并宣称这是为了让义仁王活下去，这其中他的妻子政子也帮了不少忙。然而赖朝的首战就兵败，被敌军逼入险地，但却因敌方将领原景时（梶中尾彬饰）的计策逃出升天。
第十五集 兄与弟
义经带着牟庆等人赶到奥州和哥哥源赖朝会合，一起前往黄濑川打算讨伐平家，而义经终于见到自己日思夜想的兄长赖朝了，并表示希望为赖朝效劳，结果带头的将领却因义经是赖朝的弟弟看不起他，派他去富士河边监视地方阵营的动向。虽然三郎和次郎（氏树刚饰）表示强烈不满，义经却心平气和地接受，并亲自前往监视同时想方设法鼓舞士气。眼见义经这个样子，北条义时发现义经带来的人都非常优秀，更对义经深远的洞察力感佩万分。而接到义经报告的赖朝也对义经产生了好感。当晚源家军凭借义经获得的精确情报成功偷袭平家君，让敌方败北并落荒而逃。
战争结束后，源赖朝派遣义经前往镰仓，义经在当地遇到了曾救过自己的静。随后义经还见到了赖朝的妻子郑子，政子发现义经是个非常聪明的人，对他佩服不已。此时赖朝返回镰仓，义经终于如愿以偿和哥哥赖朝有了第一次亲密对话。(真夜)
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