(第十六集－－第二十集)第十六集 试练的时刻
不知不觉之间，义经爱上了静，并对脚伤康复返回京都的静日思夜想。此时路经镰仓的吉次告诉义经，京都由于平清盛邀强
行迁都到福原，搞得民不聊生天怒人怨，义经这才得知事情的严重性。
一次偶然的机会，政子得知自己丈夫赖朝和龟之前（松岛尚美饰）之间的亲密关系，顿时妒火中烧，而巧合的是，政子充满嫉妒的样子又被义经看到了。当晚龟之前的家被人放了一把大火，幸好有先见之明的义经赶到把她救走，其实龟之前已经怀有赖朝的骨肉，不过她选择了离开，返回自己家乡伊豆了。
义经和静通过龟之前的事勃然醒悟，对彼此怀有的感情，是男女间的爱情，终于互道了心意，两人关系明朗化。
政子和其父北条时政发现义经不仅充满义气，且拥有一种不可思议的魅力，能吸引别人自愿为他卖命，因此对义经非常忌惮，于是向赖朝进谗言希望赶走义经。然而义经毕竟是源家的子孙，自己的血亲，于是赖朝陷入了两难境地。
第十七集 牟庆的弱点
义经等人开始在镰仓平稳度日，身在福原的平清盛每天都在注意静的动向。而完全没有察觉到义经和静之间亲密关系的牟庆，劝静尽快回京都。三郎和次郎告诉牟庆义经和静正在谈恋爱，可惜大老粗牟庆完全没法理解。
某天牟庆在海边遇到大浪差点淹死，被当地渔夫的女儿千岛（中岛知子饰）所救，在渔夫小屋中恢复意识的牟庆，不小心看到千岛正在擦拭身体的样子，于是生平第一次看到女性肌肤的牟庆动心了，却害羞地道谢之后飞逃离去。当晚千岛的父亲到义经等人住的地方，把这件事告诉了义经等人。
赖朝的妻子政子告诉义经，赖朝打算为他安排婚事，得知是哥哥的意思，义经很苦恼，因为他不想违背兄长，但又爱着静。看到心爱的人如此为难，静决定离开此地返京。
第十八集 清盛去世
尽管义经每天在镰仓安然度日，但他一直希望可以站在自己哥哥赖朝身边为他效劳，可惜赖朝身边已经有了固定的武士团，义经也就苦无机会。
回到京都的平清盛因没能在自己的“梦之都”福原建都而抱憾。某天他外出拜访友人时突然晕倒，且高烧不退。自知时日无多的清盛于是留遗言表示，今后平家的大小事务由儿子宗盛继承管理，并希望后白河法皇可以和宗盛一起共同执政。可惜后白河法皇眼看清盛将去，根本不予理睬。
没过多久，清盛终于因病情恶化趋势，享年64岁。而得知此噩耗的义经则伤心不已。
第十九集 向兄长抗议
义经仍沉浸在清盛去世的悲痛中，又得知非常要好的朋友五足去世，接踵而来的噩耗让义经差点崩溃，于是他决定束发为两人守丧。其间义经遇到了另一个哥哥源范赖（石原良纯饰），和赖朝性格截然不同的范赖，温和可亲，让义经再次感受到了家庭般的温暖。
没有了平清盛的平家开始败落，后白河法皇于是下旨，要求赖朝领源家军攻打平家，以此表示自己并无谋反之心。
此时义经的家臣佐藤纪信（宫内敦士饰）和忠信（海东健饰）两兄弟，突然向义经辞行。但此时平宗盛正在扩充自己的军队，于是有人认为佐藤兄弟此时离开非常可疑，甚至直接怀疑到义经头上。
第二十集 镰仓的人质
得知平家大军将出发的源赖朝，任命和田义盛（高杉亘饰）为总令大将率军西行。但却不肯答应义经的请命，牟庆等人内心相当不满，但又不愿表现出来，表面上努力假装平静，眼看部下如此的义经，内心的不安逐渐扩大。
源行家认为比赖朝先入京的义经才应该是源家的掌权人，听到这些话的赖朝很不高兴，于是亲自带兵前往信浓。结果因敌方兵力过于强大，赖朝终于醒悟应该和义经联手，并对义经表示自己对义经从来没有过敌意，但义经意识到赖朝明明还有很多可以动用的家臣，却来拜托自己，会让家臣们对赖朝丧失信赖，认为这样必败无疑，于是拒绝了赖朝的邀请。从义经恳切的言词以及完全为赖朝着想的情深意重中，深受感动的赖朝撤回了对义经的要求，并决定把自己的女儿大姬嫁给义仲的长子义高。实际上这是变相地要求让义高来自己身边作人质，遭到把义高当作自己亲生儿子的巴强烈反对。
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