第二十一集
刘平到当初和刘大头约好的宾馆见面，刘平讲述所谓的经过，将邱建国说成是警察的线人。对此韩四清和刘大头都深信不疑。
此时，安迪约见乌澎劝他和自己一起金盆洗手，把身边的所有隐患全都杀人灭口，过
清静日子。乌澎心动了。
林德离职以后，回家帮父亲打理农场。杰米在上任前向她辞行。
中美在对方首都设立的禁毒代表处正式挂牌。杜维民和杰米分别正式上任。
杜维民和DEA署长进行了交谈。而沙海则请杰米给中国的缉毒警们上课。
就在此时，乌澎在韩四清交出了手下人名单后，把他杀死灭口了。
陈洁趁张成昆送他的机会在他的车里安放了监听器。当晚邢浩就带人检查了立辉集团属下的迪厅，并搜出了毒品。
第二十二集
谢立辉主动向福州禁毒基金会捐献了一笔经费。邢浩趁机又违规约陈洁见面，向她表示自己的爱意，但被陈洁拒绝了。
此时，在安迪的安排下，柯恩警官杀死了亨利大夫灭口。
詹姆森对亨利的死感到意外，但很快就猜到安迪的意图，要手下盯紧安迪。
在美国的杜维民主动上碧云天探听消息，却一无所获。他向迈克斯表示要见汪天晓，被迈克斯拒绝了。但答应帮杜维民从阿华身上想办法。
迈克斯找到阿华，以设法抹掉阿华在中国的犯罪记录为条件，说服他答应做警方的线人。
刘大头为了韩四清的事找乌澎拼命，被刘平拉走。乌澎动了杀机。
安迪来到福州退隐，谢立辉带着陈洁上门看望。此时，沙海闻讯来到福州指挥抓捕安迪。
第二十三集
杜维民来见迈克斯，提出让阿华做警方线人的设想，得到了迈克斯的认可。
乌澎派人干掉了刘大头，却把刘平安排在自己身边做了一名司机。
迈克斯找到了阿华，让他去见汪天晓，打探汪天晓没有交待的秘密。阿华答应了，并且找到汪天晓说服他和自己一起为警方服务。
沙海和陈洁见面，交待她要对安迪采取必要的技术监听手段。
汪天晓打电话给自己的上线张成昆，勒索十万美金。安迪大为恼火，让詹姆森杀汪天晓灭口。同时打伤了汪天晓的儿子。
沙海感到汪天晓身处险境，立即让杜维民和美国方面进行交涉，立即采取措施保护汪天晓。但迈克斯因为上次的教训，不方便采取行动。杜维民只好亲自登门去见汪天晓。
但就在汪天晓离开家去见杜维民的路上被人击毙在大街上。
第二十四集
沙海和邢浩监视安迪中谈到谢立辉对陈洁的感情攻势，邢浩大吃干醋。
迈克斯去见詹姆森，詹姆森向他说出了当年的情况，但把一切都归罪于冷战中美国的政治需要，并谎称中情局被安迪利用了。他要迈克斯为了美国的利益和名誉，把安迪带回美国受审。迈克斯被说动了，答应了詹姆森的要求。
陈洁假意送给安迪衣物，将监听器放在了安迪的身边。
此时，迈克斯将阿华带来见杜维民，双方达成了协议。阿华答应为警方作线人。双方商定从香港的陈港生身上打开突破口，阿华动身前往香港。得到消息的詹姆森也赶往了香港。
与此同时，中美联手抓捕安迪的谈判再次展开。但会上，得到詹姆森授意的迈克斯坚持由美方掌握行动指挥权。双方不欢而散。
第二十五集
迈克斯在谈判中没有争到指挥权，令詹姆森非常恼火，他告诉迈克斯一定要把指挥权争到手。此时，一条意外的新闻打破了所有人的思考。9·11事件发生了。
这件事使迈克斯重新的考虑了詹姆森的要求，他给詹姆森打电话，要他放弃对指挥权的要求。詹姆森拒不放弃。迈克斯决定不顾詹姆森的反对，主动放弃指挥权。詹姆森气的暴跳如雷，却又无可奈何。
阿华在迈克斯的安排下，去香港见陈港生表示要和他一起做笔大买卖，并且表示要见陈港生的上线和蝴蝶。但狡猾的陈港生拒绝了。
此时在缅甸，冯老板逼乌澎干一笔大买卖缓解自己的财政困难。乌澎答应了。
接到陈港生消息的张成昆迫不及待的去见阿华，而受到冯老板压力的乌澎也迫不及待的赶往福州去见安迪。
阿华和张成昆的谈判一切顺利，张成昆答应去见蝴蝶，但安迪一口回绝了乌澎，最后被逼无奈只得表示自己推荐一个人代替自己。乌澎为了保险要安迪把叶子作人质，安迪答应了。与此同时，纯哥也接到詹姆森的命令，开始行动。詹姆森命人去绑架阿华的妻子和孩子。
张成昆去找安迪，假意要安迪出山，实际想自己单干。
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