第二十一集

　　魏德迈此次来华，是为美国政府在中国换马做准备。司徒雷登默许李宗仁参加竞选，蒋介石不以为然。杜聿明来上海告假，蒋介石一面将他留在上海治病，一面请夫人安排送杜的女儿去美国留学。刘邓大军攻克羊山集，师长宋瑞珂被俘。历时二十八天的鲁西南战役胜利告终。毛泽东电告刘邓迅速挥师跃进大别山。

　　民盟领导人黄炎培等在美国使馆与魏德迈会谈，蒋介石闻悉大怒。毛泽东出访苏联的准备工作就绪，拟从内蒙出境。在中央一再催促下，刘邓大军即刻将跃进大别山。作为策应掩护，彭德怀发起榆林战役吸引胡宗南部队。蒋介石亲赴延安指挥，命三十六师师长钟松增援榆林战斗。达成引敌北进的战略目标后，彭德怀下令放弃攻打榆林。毛泽东命彭德怀悄悄集中部队埋伏于钟松南下的路上。

　　第二十二集

　　钟松进驻榆林城，胡宗南忙向蒋介石报喜。蒋介石电令钟松立即南下，协助第二十九军消灭彭德怀所部。魏德迈向蒋介石表示如政府不在政治、军事方面作出一些改革的方案，美国将不再提供军事援助。为应付美国人，蒋介石任命亲信陈诚接替熊式辉任东北九省行辕主任，务必做出改革成绩。出于政治考虑，蒋介石和宋美龄陪同陈明仁夫妇游玄武湖、拜谒中山陵。

　　刘戡大军和钟松部队渐渐进逼党中央所在的九支队。毛泽东为给刘邓挺进大别山争取时间，同时掩护彭德怀的隐蔽设伏，坚决不渡黄河。在与敌人周旋中，周恩来脚部负伤，被迫躺在担架上前行。面临山洪随时暴发的危险，毛泽东等毅然涉过五女河。追赶毛泽东的钟松三十六师终于进入彭德怀的包围圈。彭布置沙家店战役，这是收复延安、解放大西北的开始。

　　第二十三集

　　沙家店一仗取得胜利，毛泽东与周恩来在葭县与彭德怀会合，众志高涨。另一方面，陈赓在晋南农家大院视察部队渡黄河的准备工作。蒋介石对魏德迈在公开场合毫不留情地抨击国民政府气愤不已。胡宗南报告，陈赓率部由晋南偷渡黄河，顾祝同又报刘邓大军正准备渡过汝河，蒋介石心烦意乱。

　　刘邓大军率数万军队突破国军重重包围，趁夜渡过汝河进抵淮河。顾祝同立即在淮河两岸部署重兵，欲将刘邓大军聚歼于淮河一线。蒋介石飞抵西安，亲自部署对付陈赓所部的作战。蒋急电胡宗南将兵力南撤，增援豫西。党中央利用胡无意决战的心理，拟发动突然攻击以迟滞胡南撤。刘邓大军分数路从淮河上徒涉成功，进入大别山地区。党中央九支队在延安辗转吃尽苦头，终于完成了掩护陈谢挺进豫西和刘邓跃进大别山的战略目的。

　　第二十四集

　　陈粟、刘邓与陈谢三支大军初步形成了品字形战略布局，党中央电令三支大军尽快建立豫皖苏、鄂豫皖、鄂豫陕三大根据地。新上任东北的陈诚宣布了第一批被逮捕、解职的军政官员名单，激起众怒。刘翰东趁机状告陈明仁在四平纵兵抢粮，要求陈诚查办。美国军事顾问巴大维在四平考察后警告陈诚，如不查办陈明仁将停止物资援助。正在老家祖坟前祭拜的陈明仁接到撤职通知，如晴天霹雳。

　　刘少奇主持的全国土地工作会议结束，正式通过《全国土地法大纲草案》，调动了广大农民的革命积极性。林彪发动秋季攻势，陈诚刚上任便在辽西败北。为打败林彪的秋季攻势，蒋介石决定从华北调重兵出关。蒋会见北平行辕主任李宗仁共商华北战局，同时惺惺作态地同意李宗仁参选副总统。

　　第二十五集

　　蒋介石召开军事会议，动员华北国军出关增援东北。晋察冀野战军利用敌军出关之际发起清风店战役取得胜利，对扭转华北战局起了关键性作用。毛泽东到佳县散心，随后又拜访白云观，嘱咐道长要继承道教为民的传统，多行善事。

　　国民党宣布民盟为非法团体，荷枪实弹的军警宪特包围了上海民盟总部。民盟派黄炎培与叶笃义为代表赴南京，请求司徒雷登大使出面向政府施压。司徒雷登却奉劝民盟“光荣解散”。黄炎培等又找到国民政府行政院院长张群理论。张群表示民盟要想不被政府取缔，除非自行解散。民盟无奈之下对外宣告解散。

　　晋察冀野战军开始全面准备攻打石家庄，聂荣臻将被俘的罗历戎引荐给朱德。罗被朱德的经历和气魄打动，决定协助我军。

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