第二十一集：

　　在江海镇有因躲避战火而来到这里谋生祈活的289家民间艺人开的店铺。他们技艺不同，各有绝活，有的已频临失传。这些都是积淀了千百年的中国传统文化艺术的精粹和奇葩，是中华民族文化传承的根。

　　胡峰玉说，把他们安全转移出去不就没事了吗？汤敬武说，有的拖家带口，有家什工具一大堆。要想在转移中不被日本人发现简直难于上青天。所以我才想死守江海镇……

　　胡峰玉立即向束司令发电请求援助。束裕回电说，江北新四军正奉命北移。所部在数百里之外应对日伪的秋季大围剿，驰援江海镇须在十五至二十日之外。望汤部采取谨慎行动，以待援军。

　　汤敬武决定向通州的南京代表提出第二次谈判，以拖延时间。

　　汤敬武的示弱，让敌人兴奋起来。新投降汪伪政府的唐司令拍着胸脯请战说，不劳皇军出马，只要动用万八千的和平建国军就足以将江海镇碾为齑粉。

　　唐司令一边排兵布阵，一边异常嚣张地派人向汤敬武下战书。

　　八千伪军兵分三路，合围江海镇。孙明晖任前敌总指挥，东路一千多人由郑三炮指挥，西路近两千人由范长庚指挥，中路五千人由孙明晖亲自坐镇指挥。

　　汤敬武与胡峰玉密议，决定对三路进攻的敌人采取不同战术。他对几个心腹说，要么不打，要打就要打他个天崩地裂，鬼神皆惊。要叫日本人和汉奸走狗闻风丧胆，乖乖地坐下跟老子谈判！他决定主动出击，先发制人。命汪明贵率一个大队当留守，将先锋的重任交给敢打敢冲的老五，自己和肖大可大队随后做接应，扩大战果。

　　老五喝过汤敬武敬的壮行酒，激动不已。他回屋悄悄将防御工事图撕个粉碎，决心誓死报答汤敬武对自己的恩德和信任。

　　这天，唐司令正在南通城里的戏楼请日军将领一边听着南通僮子，一边等着手下进攻江海镇的捷报。郑三炮率部离开通州向奉命江海镇攻击前进。正吃午饭时，老五率自治团前锋突然杀到，如狂狮疯虎，锐不可当！郑三炮见势不妙，调头便跑。汤敬武指挥肖大可大队从侧翼抄包过来。伪军彻底丧失斗志，仅两个小时就结束战斗，郑三炮被俘，全军覆没。

　　唐司令接到部下战败的报告，忙离开戏楼，冲向指挥部。

　　孙小英让花店老板把自己的亲笔信送交孙明晖。孙明晖立刻停止前进，按兵不动。这时，西路的范长庚部人畜饮水中毒(被阿根等当地地下党在水井下了巴豆)，夜里游击队袭扰，惊慌失措，溃退回南通。孙明晖得知东路军全军覆灭，西路军不战自溃，随下令撤退。

　　唐司令以为新四军也赶来助战，忙龟缩进南通城，准备固守。南通城的日军守备司令上杉少将大笑唐司令被汤敬武吓破了胆。

　　江海镇欢呼声一片。汪明贵和胡峰玉摆酒为凯旋归来的将士庆贺。汤敬武一边喝着酒一边大笑着给通州的南京代表打电话，约他谈判的日期。汤敬武第一个给老五敬酒。老五流泪地：大哥，我……

　　第二十二集：

　　汤敬武拍拍老五肩膀说，下一仗咱们就迎战日本人，打他个落花流水，让你一雪前耻，做个响当当的抗战英雄！

　　唐司令痛遭惨败，垂头丧气。连日军将领也觉得汤敬武和他的自治团不可小觑。裕田得知，发电报深责“枝枝花”，称她办事不力。“枝枝花”回电说，汤敬武个性不羁，用兵如电驰雷霆。事先连自治团副闫三也不知情。

　　裕田随即再发电报：策反闫三。

　　凤姐将电文点燃，接着用明火点着香烟，喃喃自语：十个闫三也不抵一个汤敬武，干嘛不直接策反汤敬武？

　　闫三早已在凤姐裙下称臣。凤姐表明身份后，闫三说只要能娶到你，让我当一条狗都可以。凤姐立即安排他任务，要他解救被俘的郑三炮，作为投靠皇军的见面礼。

　　但监押郑三炮防卫森严，闫三带着郑三炮刚跑出自治团后院就被潜伏的暗哨乱枪打成马蜂窝。

　　凤姐得知，大骂闫三是笨蛋饭桶。

　　茶馆的生意因为侯金变得火爆，这都是他的部下来捧场。站在二楼望着在下面忙碌的侯金，凤姐心中一动，我何不把他拉过来，通过他再瓦解汤敬武的自治团……田中估计，如果由日军攻克江海镇，至少要动用七八千人，耗费半个月时间，并准备两千人以上的伤亡。小野认为田中过于高估汤敬武和他的自治团实力，两人吵了起来。

　　裕田通过南京政府转告在通州的南京代表，要他与汤敬武谈判，麻痹对方，拖得时间越长越好。自己则暗中调动部队，囤积弹药军需，准备大战。在他看来，汤敬武就是一头已经长出牙齿的老虎，一定要在汤敬武羽翼未丰满时将他消灭。

　　被俘的郑三炮游街时，崔一刀冲出来将他一刀杀死，接着向汤敬武自首。

　　汤敬武说郑三炮当了汉奸，人人可杀。

　　汤敬武一边与南京代表谈判，一边暗中扩军。

　　江海镇许多青壮都来投军，连悍匪崔一刀也来了。自治团变得兵强马壮，兵力多达三千多人，改名为自治军。汤敬武自任总指挥。新招的近两千人由胡峰玉率领，阿根和崔一刀当她的副手。同时成立电讯处，由孙小英和她的军统那班人马担当。但与新四军方面的沟通仍靠胡峰玉那台发报机。

　　随着初战告捷，商会的老头子们对汤敬武刮目相看。

　　在谈判桌上，汤敬武更是盛气凌人。南京代表开始敷衍谈判，这也正中汤敬武下怀。

　　凤姐正把汤敬武暗中扩军的消息转递到隔壁，忽然有人敲门。原来是侯金。侯金笑着问，凤老板手指不舒服啊？凤姐立刻媚笑着向侯金招手，侯金将凤姐扑倒，把她捆起来。凤姐吃惊地问，你是劫色……

　　第二十三集：

　　侯金说自己只想劫财，并说他娘的汤敬武把自己害苦了，打算拿了凤姐的钱财带着孙小英远走高飞。侯金装满钱袋子，就要对凤姐灭口。凤姐说她愿意帮助侯金出气，干掉汤敬武。侯金说不感兴趣。凤姐只好吐露实情，说自己是日本间谍“枝枝花”……

　　汤敬武得到侯金密报，得知凤姐就是“枝枝花”，大喜。原来，他与侯金唱的是一出苦肉计，为的就是找出“枝枝花”。

　　汤敬武要抓凤姐，胡峰玉说留着她，给日本人传递假情报。

　　很快，由侯金转递的假情报源源不断地经“枝枝花”传送给日本人。

　　谈判还在继续。汤、胡正准备暗中将近三百家民间艺人转移出去的时候，震惊中外的“皖南事变”爆发了。新四军军部被国民党军伏击，军长叶挺被扣。

　　汤敬武的信心一落千丈。他改变主意，同意接受南京代表的谈判条件。

　　江海镇对汤敬武骂声一片。崔一刀愤然出走，结果刚走出镇子就被日本便衣杀害。

　　胡峰玉大怒，拔枪要杀汤敬武。汤敬武说自己是假投降，迷惑敌人，尽量拖延日军对江海镇的进攻。并说要加入共产党。胡峰玉调侃他说，我们党不要不纯洁的投机分子，尤其是戴着“汉奸”帽子的人。

　　新四军很快重建军部，陈毅任代军长，刘少奇任政委，下辖七个师。束裕师长兼苏北军区司令员给汤、胡发报，要求迅速彻底查明“灭门计划”。同时做好将民间艺人转移到新四军根据地的准备工作。

　　小野在江海镇街上发现曾因拒绝参加小野举办的展览而被追杀的民间艺人“泥人张”。为保护“泥人张”，侯金中弹牺牲。小野负伤逃出江海镇。

　　汤敬武震怒，下令将镇上日伪人员悉数逐出，宣布废除与南京代表签署的合约，江海镇重新中立。

　　汤敬武要全军为侯金戴孝下葬，镇上万民送葬，哭声惊天动地。

　　裕田痛责小野误事。他得知江海镇上存有大量的中国民间艺人后，忙叫“枝枝花”查明实际人数。接到“枝枝花”的回电，裕田连声“摇西”(日语：原来如此)，他终于明白了汤敬武死守江海镇的真正原因。

　　裕田开始调兵遣将，准备将江海镇杀个鸡犬不留，消灭中国民间文化传承的种子。

　　胡峰玉截获“枝枝花”给裕田的回电。汤敬武怒杀凤姐……

　　第二十四集：

　　裕田得知“枝枝花”凋零，痛惜不已。但江海镇防御工事坚固，唯有加紧对江海镇的攻击准备。

　　1941年12月，日军偷袭珍珠港，太平洋战争爆发。

　　田中与小野密议，决定要老五行刺汤敬武。汤敬武一死，江海镇群龙无首，必然大乱，届时挥军突入江海镇，一举荡平自治军。

　　于是小野化妆潜入江海镇，要老五立刻刺杀汤敬武。老五说，要杀我大哥，你就先打死我吧。小野一笑，即使你不杀汤敬武，也会有人杀死他的。

　　老五犹豫着，是否对大哥汤敬武吐露实情。但考虑到最后还是觉得无颜面对汤敬武……

　　这时，孙亚平化妆成卖汤圆的商贩出现，他送来内线“水手”的情报，裕田在长江的“死亡轮渡”上秘密召见上杉、田中等日军将佐，商讨“灭门计划”的第二阶段实施方案。并请其他同志上船策应，接收他传递的情报。

　　胡峰玉要上船。孙亚平说自己曾与“水手”见过两面，与他接头更方便。

　　孙亚平刚爬上船不久，田中就突然将所有船员集合，举枪逐一审问，重庆特工和美国间谍都已击毙，躲在工具舱的“水手”也中了弹，他知道自己命不久矣，在告诉孙亚平，窃听到的情报在最后一个大黄箱子里的后，纵身跳入水中，引来日军射击以掩护孙亚平脱身。

　　孙亚平取出情报藏身到客轮的船锚上，但最后还是被搜查的日军发现。孙亚平打子弹打伤，跳入水中。

　　轮渡入港后，田中将船上的全部船员打死后离开。赶来接应孙亚平的汤敬武和老五等人来到轮渡上，横尸遍野，惨不忍睹。汤敬武咬牙切齿说，小日本，禽兽，老子与你不共戴天！

　　老五忽然发现江中有人，原来是孙亚平，忙下水把他救上来。

　　孙亚平潜水逃生，但“水手”用生命换来的情报已因水侵字迹变得模糊一片。汤敬武连叫可惜。

　　这时胡峰玉接到上海地下党发来的的急电，裕田担心在客轮上的会谈“灭门计划”泄露，便将日军高级将领麇集上海开会，调整“灭门计划”。胡峰玉让孙亚平安心养伤，自己立刻只身赶赴上海，窃取情报……

　　第二十五集：

　　胡峰玉在教堂里又见到了神父，在祷告窗口，她接到具体的任务：明晚七点，日军司令部在“百乐门”举行盛大舞会，庆祝所谓的太平洋战争的胜利，要趁机接近裕田，在舞会上会有一个叫司马的内应帮助你。

　　是夜，胡峰玉借一个叫做“美惠子”的日本女人的请柬进入舞会场，装扮成三谷集团总裁的女儿，没想到与小野迎面相遇。小野觉得胡峰玉有点不对劲，交谈了几句，就在胡峰玉即将露出破绽时，一名日本男子邀请她跳舞，帮她解围。胡峰玉跳了一曲，才发现这人是汤敬武，他也出现在“百乐门”。

　　裕田将军出来了，各大日企老板和日本军国主义者齐聚餐厅，举杯庆祝太平洋战争的胜利。胡峰玉对裕田动了杀机。早已潜伏在田中身边的司马告诉胡峰玉，先不要杀掉裕田，因为“灭门计划”第三阶段的方案在他身上。

　　胡峰玉和田中跳舞，田中忽然感觉心脏不舒服，让司马去车里拿，并给他药箱的钥匙。司马杀死司机，从车里搞到灭门计划第三阶段方案：日本人正调集人马，层层包围江海镇，以江海自卫军和280多民间艺人为诱饵，准备打一场围点打援的大仗，聚歼赶来增援的新四军主力！

　　司马在厕所里把密件交给胡峰玉，正要脱身，日本人从死去的司机那里发现有人劫走了密件，于是秘密控制了整个会场。汤敬武见状，撒酒疯拖住日本人，好让两人脱身。

　　小野发出警报，日本宪兵包围百乐门。情况危急，司马制造绑架胡峰玉的现场，让她脱身，自己开枪自杀。

　　汤敬武和胡峰玉逃出“百乐门”，坐上一辆黄包车。可没走多远，忽见黄包车夫举起枪，他们中了埋伏。汤敬武为救胡峰玉肩部中弹。胡峰玉杀死车夫和埋伏，两人逃走。

　　小野驾车率宪兵随后追击，斜刺里一辆载着火药箱的军车冲出，驾驶军车的人正是老五。汤敬武看到，惊叫老五。

　　随着一声巨响，火光一闪，军车与小野的大吉普车同时炸得七零八落。

　　汤、胡回到江海镇，从老五的房间里发现一封悔过书，书中同时表达对胡峰玉的爱意。胡峰玉将书信紧贴在胸口，泪水滑落……

　　束裕司令员给他、胡发来电报，要他们趁日伪军没有完成彻底合围之前，即刻突围。

　　汤、胡召集自卫军，下达作战命令：全军突出包围，跃进到新四军苏北根据地，接受新四军首长的检阅。

　　在新招募的战士中，有掺杂进来的小野收买的汉奸特务二棒子，他立刻设法将情报传送出去。

　　收到新情报，裕田忽然改变了“灭门计划”……