(6-10集)
第六集
为了得到各方的认同，珊妮建议举行歌评会，让制作人先听天边的声音，因为他
们都对天边的能力有怀疑，若发现她不适合的话，最佳的人选就只有曼青。这令曼青对她起了敌意。晓刚要天边住到他家里去，以便进行密集式训练。曼青知道后，确认天边介入了他们二人中间，令二人关系日见疏离。为了挽救感情，曼青向晓刚提出结婚的要求，刚虽爱曼青，但他一心只顾做好《漫步云端》，故没有答应，曼青拂袖而去。
第七集
泽亚相约天边到天台吃午饭，他本想向天边示爱，然而她只顾提着晓刚，令泽亚欲言又止。晓刚为了令天边唱得更有感情，便把自己刻骨铭心的初恋故事告诉她。看见刚对已故初恋情人的深情，天边终于明白自己应如何演绎《漫步云端》。疯子自称是曼青的歌迷，身携炸弹胁持助导，说要把曼青带走。珊妮要求交换人质，而疯子竟把炸弹挂到珊妮身上！泽亚冒死相救，令珊妮深深感动，并向泽亚暗示莉红的计划，其实他心里有数，可是仍选择相信大妈，被害得黯然下台。
第八集
泰山银行改变初衷，并愿意向SET贷款十亿，惟一条件是要泽亚复职。珊妮在孤儿院中找到泽亚，从修女口中得知小瓶盖的身世，原来小瓶盖才是跟徐家有血缘关系的人。泽亚这时才明白自己跟这个家一点关系都没有，只是巧被选中要当上徐家承继人，成为徐若谷的傀儡。他痛心自己令小瓶盖失去快乐和家庭。泽亚终于肯定了天边就是她一直要找的小瓶盖，本想向她表达身份，但怕天边会恨他，所以还是暂时保守着这个秘密。
第九集
莉红明白了自己一直都是错怪了泽亚，原来泽亚的出现只是为她的女儿珊妮可以下嫁一位人才。徐若谷要泽亚跟珊妮结婚，成为真正的徐家人。同时，珊妮发现自己已经爱上了泽亚。天边一直以为自己的守护神是晓刚，原来那是泽亚，她有点失望，又向泽亚诉苦，说她自己喜欢了晓刚。这一切都令泽亚感到伤心和无奈，唯有深深的祝福她会得到幸福。
第十集
天边把晓刚带到海豚湾，并勇敢向他示爱，刚则说只是把她当作小妹妹看待，其实他对天边也有好感，只是不敢表达自己的情感而已。流氓到天边家讨债，发现天边妈患上先天性糖尿病，连天边都不知道，流氓大为感动，决心帮助她。泽亚表示宁可放弃一切也不会跟珊妮结婚。他又带了天边跟徐若谷见面，而二人未知对方身份，徐大赞天边有教养，是个好女孩，当他知道天边就是小瓶盖时感到十分愕然。
