第二十六集
东方朔带主父偃晋见刘彻，主父偃向皇上进言治国大计。
刘彻对卫青讲，要在上林苑磨炼意志。
汉使王恢来到单于宫，中行说侮辱汉使。
王恢拜见大单于阏氏南宫公主。
刘彻向太皇太后提出要派使节前往西域。太皇太后表示支持。
窦婴建议刘彻张榜招贤，张骞揭榜应召。
刘彻语重心长为张骞送别。
太皇太后与长公主谈论刘彻。
刘彻亲自为张骞出使送行。
第二十七集
张骞行走在草原上。
田蚡拜会淮南王，与淮南王密约结盟，如果朝政有变，互相支持。
伊稚斜回到匈奴王廷，与大单于一起围猎。
伊稚斜射死军臣单于，自己继位为大单于。
伊稚斜派匈奴使者来汉宫，要求见皇帝。
刘彻狩猎在外，太皇太后命其回宫。
刘彻与韩嫣换服装，命韩嫣假扮皇帝，刘彻自己扮为武士，会见匈奴使者。
匈奴使者在朝上提出无理要求。
刘彻示意韩嫣同意，满足匈奴要求。
王恢为使者送行，问使者对皇帝印象。匈奴使者说，那个按刀武士才是真正的英雄。
太皇太后病重。
闽越攻击东瓯，太皇太后命刘彻主持朝议。
刘彻命大臣讨论是否应当出兵援救东瓯。窦婴与田蚡激烈争论，朝议未有结果。
第二十八集
田蚡与刘陵幽会于马车上。
刘彻与卫青、韩嫣商议如何援救东瓯。
刘彻请示太皇太后，春陀与程不识交谈匈奴问题。
太皇太后不同意出兵，但同意派出使臣前往调停。
刘彻决定派严助与卫青前往会稽，持节调当地驻军援救东瓯。
严助、卫青没有调兵虎符，会稽守军司马不同意出军。卫青斩杀司马，动员驻军部署出兵。闽越军听说汉援军大举出动，主动撤兵。
太皇太后将调兵虎符授予刘彻。
卫青立功，平阳公主与卫青见面。
第二十九集
严助酒醉，刘陵将其接到自己府中。
卫青视察城门守卫，李广不满。李广将宫门交给卫青管。
田蚡到刘陵处幽会。
刘彻下令出军征伐闽越。刘安上书反对朝廷出兵闽越。
闽越大捷，但太皇太后已重病不起。
刘彻命严助申斥淮南王刘安，宣讲经略南方的重大意义。
大臣们探望太皇太后。
严助到淮南国，与淮南王刘安见面。
韩安国与田蚡谈论太皇太后身后形势。
第三十集
张骞等进入匈奴境内。
伊稚斜与中行说讨论汉朝，派人俘获张骞。
匈奴王让张骞去节墨面，张骞不屈。
伊稚斜审讯张骞，予以扣押。
刘彻朝议讨论是否与匈奴继续坚持和亲。
王太后提出派太皇太后侍女倩儿出嫁伊稚斜。
田蚡与刘陵议论太皇太后身后之事。
程不识向刘彻报告太皇太后病危。
刘彻召集大臣安排太皇太后的后事。
刘彻与窦婴单独谈话。卫青突然来报，太皇太后已清醒，召见刘彻。
太皇太后向刘彻交代遗嘱，提醒他今后要提防王太后和田蚡，并告知刘彻，杀死栗妃和刘荣的原凶就是他的母亲王志，刘彻感到震惊。太皇太后最后嘱咐说：
“大汉的江山托付给你，你不要让他改了姓！”
