第三十六集
极等估计庞掳走瑶，是为了要打开覆雨剑。烈逼瑶使出“剑心通明”，瑶欲自尽，烈出手阻止。璋准备在寿宴中废立炆，改立燕王为继承人，柏等告知璋瑶失踪之事，璋担心江山不保。烈以迷烟令瑶打开覆雨剑，媚指瑶已没有利用价值，烈忙喝止媚，叫她不能伤害瑶。柏率兵找寻瑶的下落，意外发现瑶原来被禁锢在丞相府中。众人商量对付烈的方法，璋得
悉炆与烈合谋后大怒。燕王为寿宴作准备，璋表欣赏。媚率众突袭寿宴，而烈则潜伏璋寝宫伏击璋。柏等早已从炆口中得悉一切，决定将计就计，伺机一网成擒，结果不敌。璋知悉炆诡计，决定在寿宴后贬炆为庶民。
第三十七集
璋喝下有毒寿酒，弥留间决立遗召废炆另立燕王。璋中毒太深吐血身亡，燕王立誓要伐炆为璋报仇。炆盛赞烈料事如神，烈不屑炆为人冷血。炆登基日，烈现出本来面目，要炆日后向他俯首称臣。柏等商议对付炆的计策，浪决定与瑶护送燕王返封地，并齐集其他亲王起义。柏召集朝中文武百官彻查璋的死因，炆不知所措，向烈求助。炆借故软禁燕王，浪设计营救。浪等快马加鞭送燕王返封地，未料中途遇烈等拦截。浪为保护燕王，与烈大战，烈敬重浪当年相救，刻意留手。媚突然现身刺向燕王，浪飞身挡在燕王前面。
第三十八集
烈一方面为浪之死感到惋惜，另一方面却仍坚持要达成汉蒙大同的世界。燕王在浪灵前立誓要推翻炆，极亦起程召集武林各派支持。柏发现翻云刀已失去本来光芒，却仍强行练刀，险走火入魔，瑶劝柏应尽力赐予翻云刀新生命。炆在朝上借词削柏兵力，并封烈为大都督。烈传旨要燕王交出军权，燕王拒绝。烈向炆献计要柏出兵对付燕王，柏辞官离去。瑶深信烈并非大奸人，欲说服烈放弃其民族大义，烈拒绝，并要求与瑶度过属于二人的一天。翻云刀刀纹全褪，柏无精打彩，月安慰他不要气馁。炆为即将开战担心不已，烈答允全力求胜，并决定先攻打燕王。
第三十九集
大战展开，双方死伤无数，媚欲入城暗杀燕王，烈阻止。烈见哈赤身负重伤、族人宁死亦坚持出战，心情忐忑。燕王不忍见战争杀戮，瑶指出烈只是为建立汉蒙世界理想而战，建议燕王可与烈议和。瑶以使者身分邀请烈和谈，烈答应赴约。烈与燕王各有立场，谈判破裂，大战如箭在弦。瑶为战争即将开始而烦恼，极指烈与燕王都是身不由己。烈攻破燕王封地，燕王败走，胜利来得太易，烈怀疑事有蹊跷。燕王等商讨直接攻打皇宫，柏的努力终唤醒翻云刀。燕王领兵直捣京城，炆惶恐不已。瑶劝烈停战不果，建议烈与柏比武，战败者要退兵。
第四十集（大结局）
烈与柏决战，其情其景犹如当日庞与浪一战。武林各派赶至支持燕王，炆担心自己性命不保。月责备瑶建议柏与烈决斗，无异于要柏送死，瑶深信柏必能取胜。烈与柏势均力敌，烈最后刻意留手，让柏胜出。烈撤兵，燕王攻入寝宫向炆大兴问罪之师，再逐其出宫，要其削发为僧反省己过。柏为烈刻意留手感到迷茫，瑶安慰说烈只是以个人鲜血换取民族幸福。燕王登基为王后宣布大赦天下。瑶决定放弃掌门之位，静心等待烈。月接圣旨入宫，柏以为皇上要封月为皇后，阻止颁布圣旨。瑶在大漠遇一小孩送上鲜花，循小孩指示走至一片花田站在一房子前若有所思。
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