序幕
场景 森林湖畔
在遥远的东方，有一位美丽的少女，徜徉在森林湖畔间，采撷着美丽的花朵，突然间，一支庞大的老鹰从空中由远而近、盘旋而下，把美丽的少女卷入它的翅膀下托起，飞向空
中，瞬间将少女变成一只美丽的天鹅在空中飞舞。
运用杂技手段：绸吊
第一幕
场景一 欧洲某一皇宫、古堡
在欧洲的某一国度皇宫里，白色气球笼罩在椅子上，如同梦境般，小丑慢慢的把它推出。
场景二 地球仪
王子在气球里做着香甜的美梦，梦见在宁静的夜晚，城堡上空出现一片幽静的森林湖畔，一只美丽可爱的小天鹅在空中自由自在的飞翔。突然，气球爆开，王子惊醒，天鹅随即消失，无数小丑前来询问王子怎么啦？王子诉说了梦的经过，说梦中那位少女正是他所爱的人，我要去东方寻找那只美丽的少女天鹅，王子问小丑：“东方在那里?”小丑把地球仪搬出，转动的地球仪指着遥远的地方，说那就是东方，灯光下显出中国的版图，中间好象隐现着天鹅的身影正在不停地呼唤着王子，此时王子不能控制内心的激动，决心去东方追寻他的美丽梦想。
运用杂技手段：踩球
场景三 开城门 精制马车
打开城门，王子带领众多随从小丑准备进行东方之旅，城堡外精致的马车等候着王子，王子披衣上马驾车来到码头。
场景四 码头船只
眼前一只大船，船上有三根桅杆，海盗们跳的、翻的正忙碌地准备着。
运用杂技手段：爬杆
场景五 起航
王子上船，升帆起航，每一个风帆有三至四人，他们都身着纱衣，在风中帆随着风向飘荡，时而向左倒时而向右倒，帆下无数的风帆女身着蓝纱在群舞的烘托下，和七、八条海豚在欢快的跳跃。
运用杂技手段： 风帆女 海豚(翻跟头) 女子群舞
场景六 船舵 金字塔 泰国建筑 紫金城
历经远航，王子沿着古丝绸之路到达埃及；他骑着骆驼经过阿拉伯；骑着大象路过泰；终于经过漫长的路途，来到了紫金城——中国，只见紫金城一片金壁辉煌的繁华景象，王子象来到圣地一样。这时优美欢快的音乐奏起，一轮圆月在城堡上空冉冉升起，圆月的下面呈现出一片美丽森林湖畔，空中一只可爱的小天鹅在尽情的飞舞，王子似乎看到希望，急忙向森林湖畔追去。
运用杂技手段：流星球 滚灯 滚杯 (大华尔兹7分)
高跷对手 女子集体灯笼
第二幕
场景一 森林湖畔
王子划着船王子来到梦境中的森林和湖泊，这里充满神秘感，好像是从未有人类踏足过的世外桃源，湖面上荷叶飘动，各种飞禽走兽，如仙鹤、猴子、青蛙、鲤鱼等动物在相互戏嘻。看到如此美丽的景象，王子陷入如痴如醉的遐想中，突然，白天鹅飞来，王子和天鹅一见如故,惊喜不已，终于找到了，但他们又各自小心，又生怕对方受到惊吓慢慢地接近，群鹅在湖面游动，王子与天鹅翩翩起舞。
运用杂技技巧：荷花上的青蛙 猴子的软钢丝 钢板上的天鹅 女子集体溜冰 王子与天鹅的大双 四小青蛙 三大天鹅 转环 四小天鹅舞 动物与王子、天鹅的群舞
这时老鹰发现王子与天鹅重逢，挥动硕大的翅膀将所有的动物赶跑，再次把天鹅巻走，王子眼看慢慢消失的天鹅，再度陷入苦闷中，王子继续追寻天鹅。
中场休息
第三幕
场景一 老鹰穴
老鹰把王子引到鹰穴，穴里老鹰坐在用树根雕出的鹰座上，下面许多动物似乎在讥笑王子的到来不停的翻腾着，王子不知所措向进了牢房似的，这时老鹰想引诱王子制止他继续寻找天鹅，一会西班牙舞曲；一会拿波里；一会匈牙利舞；一会俄罗斯舞；在各种引诱面前王子立场坚定，无奈老鹰黔驴技穷的将九人箱推出，变出8个美女，最后变出黑天鹅，王子吃惊，虽然是黑的，但就像见到白天鹅那样一往情深。王子和黑天鹅双双步入舞池，得意中老鹰也加入舞会，王子、老鹰、黑天鹅尽情欢舞，王子误以找到天鹅，找到了自己所爱的人，决心娶黑天鹅为妻，不料老鹰大笑，露出真面目，指向悬在空中的白天鹅，并双手合十要求王子去拯救她，王子再看身边的黑天鹅，却变成了一个凶狠的样子，王子明白原来是老鹰设的圈套，王子这时气疯了，完全失去了王子的
风范，执意要去拯救她心爱的白天鹅。
运用杂技手段： 蹦床 小车技顶技 五段音乐分别为车技(男、女融合四车技)→四小球技→软功→魔术→黑天鹅、老鹰→王子→白天鹅。黑双先有一段慢四人舞→三人舞。
第四幕
场景一 森林和湖泊
白天鹅伤心欲绝地回到景森林湖畔，告诉所有动物，王子背叛她，要娶黑天鹅为妻，所有的为白天鹅伤心俗绝，这时老鹰又飞下来，在空中发怒，将所有的天鹅吹散，然后老鹰抓住两只天鹅乱扔。音乐逐步紧张起来，台上无数只老鹰出现，如同天罗地网气势嚣张，王子到场用他的智慧打斗中将老鹰的翅膀折断，最终战胜老鹰，拯救出所有的天鹅。
运用杂技手段：女子抖轿子混合吊子 弹皮人 弹板(木马)
场景二 树木开花
天鹅个个变成了美丽的少女，在众多的少女中又找到了他梦中情人，有情人终成眷属，湖畔树木似乎读懂了王子与天鹅的心声，突然全部盛开鲜艳的花朵，(神话)在一片大红中王子可采取中国的婚礼方式迎娶天鹅----新娘。
运用杂技手段：变衣 芭蕾对手大双
