第三十七集
王太后命刘彻必须查办灌夫。
刘彻设宴招待窦婴，告诉他，决定将田窦两家纠纷，在东宫交给大臣们公议。
在廷议中，窦、田互揭对方隐私，使刘彻及群臣大为震惊。
王太后命刘彻严办窦、灌。灌夫被灭族。
窦婴在关押中讲出景帝留有免死密诏，令刘彻震惊。
刘彻亲自去尚书房查档，发现密诏已失踪。
王太后、田蚡盗出密诏，予以烧毁。
第三十八集
刘彻斥责田蚡。
因档案已失，窦婴以伪造圣旨罪被诛灭九族。
行刑前，刘彻去狱中探望窦婴。
窦婴死后，田蚡由于愧疚生心病。
刘彻质问王太后，要母亲今后不得再插手政事。
刘彻借力打力，利用窦田之争，将朝中两大豪门予以清除。
韩安国探视田蚡。
刘彻决定设立内朝，由卫青负责掌管军政大计，准备对匈奴大举用兵。
匈奴左大都尉举行淫祀，侮辱汉朝女俘。
大单于伊稚斜召见张骞，张骞见到南宫公主。
南宫公主、张骞为汉朝女俘请命，大单于同意罢止淫祀。
辽东高庙失火。刘彻命主父偃去董仲舒处听其议论。
主父偃盗取董仲舒新作论札，文中批评朝政。
刘彻阅后大怒，命召董仲舒学生来作点评。
第三十九集
董仲舒学生徐步乐等奉诏评议董文，认为文章大谬不道。
刘彻告知这是其老师所作，命张汤将董钟舒关押。
张汤请示如何处置董仲舒，刘彻告张汤，他只是要治住董的嘴，吓一吓他。
刘陵探望田蚡，田说刘彻为了对外用兵已决心高度集中一切权力。
刘陵密会郭解，请求郭解暗杀刘彻。
卫青与刘彻议论为讨伐匈奴作各项准备。
长公主、刘陵来看望阿娇，商量为皇后阿娇操办寿诞庆典。
刘彻不想参加，卫青劝皇上一定要去，于是刘彻同意参加。
宫中举办皇后寿诞大礼。刘彻带卫子夫出席。
王侯贵族纷纷到场。
郭解到阳陵侯家中杀死他，冒充阳陵侯混入场。
李延年奏乐府大乐。
第四十集
田蚡重病发狂。
卫青发现有人冒充阳陵侯，紧急搜查。
李延年、李妍演奏新乐。刘彻十分高兴。
郭解射弩箭行刺刘彻，被卫子夫救下。
卫青与郭解搏斗，击杀郭解。
刘彻发现刺客是郭解。怀疑是谁邀请，查询王太后，为何要请这么多客人。
刘彻怀疑刺客与田蚡有关，王太后请求刘彻饶过田蚡。
刘陵看望田蚡，田蚡已昏厥。
卫子夫在宫中发现诅咒她的巫蛊木偶。
刘彻命张汤查究巫蛊，抓到女巫楚服，供出受到皇后陈阿娇的教唆。
刘彻废除阿娇皇后之位，打入长门宫冷宫。
刘彻看望田蚡，田蚡死前将全部家产捐给国库。
刘彻朝议，知悉韩安国驾车受伤。
为筹备打匈奴，刘彻命各地诸侯提前入觐。
刘陵与刘安议论国事，刘安命刘陵设法与匈奴联络。
刘彻出行，在车上与韩安国商谈出征匈奴事。
刘彻召开朝议，宣布讨伐匈奴的决策。
